近日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站更新的支付牌照注銷名單顯示，北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司（下稱“北京銀聯(lián)商務(wù)”）的支付牌照已被注銷。

被注銷的北京銀聯(lián)商務(wù)成立于2002年7月，注冊(cè)資本為1億元人民幣，其最大股東為銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司，持股比例達(dá)到75.5%，第二大股東北京京融信達(dá)數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司，持股比例為14.75%，北京世冠方舟科技發(fā)展有限公司、北京建投科信科技發(fā)展股份有限公司則分別持有5%。

自2011年獲得支付業(yè)務(wù)許可證以來(lái)，北京銀聯(lián)商務(wù)一直持有銀行卡收單（北京市）、預(yù)付卡受理（北京市）、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)）等牌照，其支付牌照的有效期至2021年5月2日。北京銀聯(lián)商務(wù)的股權(quán)與資產(chǎn)經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)讓，最終在2022年11月以6605.95萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了銀聯(lián)商務(wù)支付股份有限公司北京分公司。

行業(yè)持續(xù)出清背后，是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，支付機(jī)構(gòu)也面臨著更高的合規(guī)要求。

多家支付機(jī)構(gòu)牌照注銷

不僅是北京銀聯(lián)商務(wù)，從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，第三方支付行業(yè)正在經(jīng)歷加速整合和出清的過(guò)程。

年內(nèi)被注銷支付牌照的機(jī)構(gòu)已增至8家，3月15日，上海紐斯達(dá)科技主動(dòng)申請(qǐng)注銷支付牌照；4月4日，上市公司海聯(lián)金匯擬將旗下支付公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)讓給抖音；5月17日，銀視通信息科技牌照被央行注銷；5月20日，因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，上海申鑫電子停止支付交易業(yè)務(wù)；7月15日，湖北首家持牌支付機(jī)構(gòu)武漢市金源信正式注銷支付牌照；9月12日，曾經(jīng)的知名收單機(jī)構(gòu)卡友支付決定暫停存量銀行卡收單業(yè)務(wù)。

十年前各方資本涌入第三方支付行業(yè)時(shí)對(duì)其了解不足期望過(guò)高導(dǎo)致供給過(guò)剩競(jìng)爭(zhēng)激烈。自2011年簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，截至發(fā)稿，已累計(jì)注銷94張支付牌照，已獲許可的支付機(jī)構(gòu)現(xiàn)有177家。

近期，持牌支付機(jī)構(gòu)廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀結(jié)通支付”）發(fā)布公告稱，出于業(yè)務(wù)調(diào)整考量，將正式終止收單支付業(yè)務(wù)，這一決定已向監(jiān)管部門提出業(yè)務(wù)終止申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)。

銀結(jié)通支付宣布，自2024年11月1日起，公司將不再受理新的收單支付業(yè)務(wù)。對(duì)于現(xiàn)有交易，銀結(jié)通承諾將在15個(gè)工作日內(nèi)妥善完成所有清算工作，確保客戶利益不受損害。

一波支付行業(yè)“退場(chǎng)潮”再次掀起。

數(shù)據(jù)顯示，2018年~2023年期間，支付牌照注銷數(shù)量分別為9張、1張、4張、9張、23張、15張。其中，預(yù)付卡類業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)占比逾八成。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，從行業(yè)角度來(lái)看，支付牌照注銷多發(fā)生在預(yù)付卡發(fā)行和受理機(jī)構(gòu)身上。主要原因在于移動(dòng)支付興起帶動(dòng)整體商業(yè)邏輯的變化，同時(shí)備付金相關(guān)管理規(guī)定、稅收政策的變化等都會(huì)影響原有模式的預(yù)付卡持牌機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)，同時(shí)疊加持牌機(jī)構(gòu)的合規(guī)壓力，預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在綜合考慮后選擇退出。

大額罰單頻現(xiàn)，嚴(yán)監(jiān)管繼續(xù)

近日頻現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)被罰，其中包括數(shù)百萬(wàn)元的巨額罰單。機(jī)構(gòu)被罰主要包括反洗錢不力，以及違反賬戶管理、清算管理、信息披露規(guī)定等，另有機(jī)構(gòu)因違反預(yù)付卡管理規(guī)定被開(kāi)出罰單。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)支付行業(yè)被罰沒(méi)金額已超2.3億元。例如，通策支付，從違規(guī)行為來(lái)看，該公司主要因違反預(yù)付卡管理規(guī)定，被人民銀行浙江省分行罰款6萬(wàn)元。北京高匯通商業(yè)管理有限公司，因違規(guī)開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況，未嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶實(shí)名制審核要求，違反賬戶管理規(guī)定，超地域經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)，違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)操作，被警告并罰沒(méi)共計(jì)2787.35萬(wàn)元等。

從整體罰單內(nèi)容來(lái)看，處罰集中在支付結(jié)算管理和賬戶管理領(lǐng)域，體現(xiàn)出監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)合規(guī)部分，強(qiáng)調(diào)提高支付安全性，著重加強(qiáng)資金流向監(jiān)管。

與此同時(shí)，支付領(lǐng)域延續(xù)了嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，合規(guī)治理與交易安全不容忽視。

今年5月1日《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式施行。4月22日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》），向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。《實(shí)施細(xì)則》的披露意味著金融監(jiān)管部門旨在提供清晰、具體的監(jiān)管規(guī)則指導(dǎo)業(yè)界，以推動(dòng)新舊支付業(yè)務(wù)分類方式平穩(wěn)過(guò)渡。

從細(xì)則來(lái)看，支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻提高。對(duì)于支付公司而言，如何在遵守監(jiān)管要求的同時(shí)創(chuàng)新服務(wù)模式，提升用戶體驗(yàn)，將是決定其能否在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵。

素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，“支付機(jī)構(gòu)的‘離場(chǎng)’是第三方支付行業(yè)進(jìn)入深度洗牌期的重要表現(xiàn)，且預(yù)付卡類支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勝劣汰提速。對(duì)于中小支付機(jī)構(gòu)而言，在支付減費(fèi)讓利、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境下，需要擺脫對(duì)傳統(tǒng)手續(xù)費(fèi)收入的依賴，通過(guò)打造多元化業(yè)務(wù)乃至生態(tài)圈拓展支付手續(xù)費(fèi)以外的收入，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！?

如何破局？多元化經(jīng)營(yíng)在路上

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，第三方支付機(jī)構(gòu)面臨著兩個(gè)主要難題：一是聚合支付在線下場(chǎng)景的激烈競(jìng)爭(zhēng)，二是在全球范圍內(nèi)較低的費(fèi)率水平。整體來(lái)看，依靠商戶收取服務(wù)費(fèi)或者通道費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利，目前還是支付機(jī)構(gòu)主要的利潤(rùn)來(lái)源。如何找到更穩(wěn)健可持續(xù)的盈利之路迫在眉睫。

“第三方支付企業(yè)破局之路在于支付主業(yè)的精益運(yùn)營(yíng)與多元服務(wù)賽道拓寬。”艾瑞咨詢認(rèn)為，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，針對(duì)B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間，將驅(qū)動(dòng)第三方企業(yè)支付規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

支付行業(yè)的兩極分化現(xiàn)象日益明顯，越來(lái)越多的代理商傾向于選擇頭部平臺(tái)合作，以求得更加穩(wěn)定的發(fā)展路徑。

然而，這種趨勢(shì)雖然短期內(nèi)為部分企業(yè)帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，小規(guī)模支付平臺(tái)因缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而逐漸退出市場(chǎng)，最終影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度已達(dá)白熱化階段。一位行業(yè)從業(yè)人員分析表示，傳統(tǒng)金融巨頭如銀行，憑借其深厚的資金實(shí)力、廣泛的客戶基礎(chǔ)和長(zhǎng)期積累的品牌信譽(yù)，在支付市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位，并不斷加大在支付技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)方面的投入，以鞏固和拓展市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，以支付寶和微信支付為代表的大型第三方支付平臺(tái)，憑借其強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)整合能力、多元化的金融服務(wù)產(chǎn)品線和廣泛的線下場(chǎng)景布局，形成了較高的市場(chǎng)壁壘，擁有龐大的用戶群體和交易流量。在兩大巨頭的夾擊下，眾多中小支付企業(yè)面臨著巨大的生存壓力，市場(chǎng)份額被不斷擠壓，獲客成本持續(xù)攀升，利潤(rùn)空間日益收窄。

隨著市場(chǎng)出清，優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)的集聚效應(yīng)將愈發(fā)顯著。支付行業(yè)也將如傳統(tǒng)行業(yè)一樣最終形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局。經(jīng)過(guò)此次洗牌許多從業(yè)機(jī)構(gòu)將更深刻清醒地認(rèn)識(shí)到自身價(jià)值的體現(xiàn)點(diǎn)，三方支付行業(yè)有望迎來(lái)跨越式發(fā)展的新階段。（姜林燕/文）