出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

截至10月30日，六大國有銀行2024年三季報全部披露完畢。前三季度，國有六大行總資產(chǎn)逼近200萬億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤超1萬億元。

整體來看，今年前三季度國有行業(yè)績整體保持穩(wěn)定增長。其中，交通銀行營收和凈利潤雙降，建設(shè)銀行營收也出現(xiàn)下滑，其余銀行均保持正增長。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至9月末，國有六大行中，僅郵儲銀行不良率低于1%，為0.86%。不過，郵儲銀行不良率較上年末上升0.03個百分點(diǎn)，也是六大行中不良率唯一上升的一家，其余五家銀行不良率均有所下降。

此外，值得一提的是，10月30日，農(nóng)業(yè)銀行董事會辦公室負(fù)責(zé)人在2024年三季度業(yè)績說明會上回應(yīng)國家對六大行注資的最新進(jìn)展稱，“農(nóng)行按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東單位的統(tǒng)籌安排，推進(jìn)落實(shí)資本補(bǔ)充的相關(guān)工作。目前正在與相關(guān)部門積極溝通，并研究論證核心一級資本補(bǔ)充的方案。”

01.業(yè)績普增，交行營收凈利雙降

今年前三季度，國有六大行業(yè)績普遍增長。不過，需要關(guān)注的是，前三季度，交行營收凈利雙降，建行營收下滑。

2024年前三季度，工商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5991.07億元，同比減少3.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2690.25億元，同比增長0.13%。基本每股收益0.72元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為9.77%。

農(nóng)業(yè)銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營收5406.59億元，同比增長1.31%；歸母凈利潤2143.72億元，同比增長3.38%；基本每股收益0.56元。第三季度營收1735.19億元，同比增長3.37%；歸母凈利潤784.8億元，同比增長5.88%。

中國銀行前三季度營業(yè)收入4783.48億元，同比增長1.64%；歸母凈利潤1757.63億元，同比增長0.52%。

前三季度，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5690.22億元，同比減少3.3%；歸屬于該行股東的凈利潤2557.76億元，同比增長0.13%。

交通銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈經(jīng)營收入1964.11億元，同比下降1.37%；實(shí)現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）686.90億元，同比下降0.69%。第三季度實(shí)現(xiàn)凈經(jīng)營收入638.61億元，同比增長3.29%；實(shí)現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）234.03億元，同比增長1.19%。年化平均資產(chǎn)回報率和年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為0.65%和9.06%，同比分別下降0.04個百分點(diǎn)和下降0.77個百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，今年以來，交通銀行高管變動頻繁。5月，該行行長劉珺調(diào)任工行擔(dān)任行長，王寶江由農(nóng)發(fā)行空降擔(dān)任行長；6月，副行長郝成調(diào)任光大銀行擔(dān)任行長。

2024年前三季度，郵儲銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2603.49億元，同比增長0.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤758.18億元，同比增長0.22%。

02.資產(chǎn)總額近200萬億，五家大行不良率下降

截至三季度末，國有六大行資產(chǎn)總額近200萬億元，具體為198.25萬億元。其中，工商銀行總資產(chǎn)為48.36萬億元，增長8.19%；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)43.55萬億元，增長9.23%；中國銀行資產(chǎn)總額34.07萬億元,較年初增長5.05%；建設(shè)銀行資產(chǎn)總額40.92萬億元，增長6.78%；交通銀行資產(chǎn)總額14.60萬億元，較上年末增長3.80%；郵儲銀行資產(chǎn)總額16.75萬億元，較上年末增長6.48%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，今年前三季度，僅郵儲銀行不良率上升。不過，其不良率仍低于1%，在六大行中最低。

截至三季度末，工商銀行的不良貸款率為1.35%，下降0.01個百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為220.30%，上升6.33個百分點(diǎn)。核心一級資本充足率13.95%，一級資本充足率15.23%，資本充足率19.25%，均滿足監(jiān)管要求。

截至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款率1.42%，與上年末持平。逾期不良比為87.61%，撥備覆蓋率302.36%。

中國銀行9月末不良貸款總額2700.37億元，不良貸款率1.26%，比上年末下降0.01個百分點(diǎn)，不良貸款撥備覆蓋率198.86%，比上年末上升7.2個百分點(diǎn)。

按照貸款五級分類劃分，截至9月末，建設(shè)銀行不良貸款為3469.06億元，不良貸款率1.35%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為237.03%，撥貸比為3.20%。

交通銀行報告期末不良貸款余額1,115.00億元，較上年末增加58.12億元，增幅5.50%；不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn);撥備覆蓋率203.87%，較上年末上升8.66個百分點(diǎn);撥備率2.69%，較上年末上升0.10個百分點(diǎn)。

截至報告期末，郵儲銀行不良貸款余額754.60億元，較上年末增加80.00億元;不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額793.56億元，較上年末增加244.04億元;關(guān)注類貸款占比0.91%，較上年末上升0.23個百分點(diǎn)。逾期貸款余額975.68億元，較上年末增加235.39億元;逾期率1.11%，較上年末上升0.20個百分點(diǎn)。撥備覆蓋率301.88%，較上年末下降45.69個百分點(diǎn)。