出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

光大銀行迎來(lái)新行長(zhǎng)！

6月27日，WEMONEY研究室關(guān)注到，中國(guó)光大集團(tuán)官網(wǎng)“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)”頁(yè)面顯示，原交通銀行副行長(zhǎng)郝成已經(jīng)出任中國(guó)光大集團(tuán)股份公司黨委委員。

另?yè)?jù)中證報(bào)從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，郝成已赴任光大銀行，將出任光大銀行黨委書(shū)記，預(yù)計(jì)將在完成相關(guān)程序后任光大銀行行長(zhǎng)。而6月初，剛剛辭任的原光大銀行行長(zhǎng)王志恒已出任農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)。

WEMONEY研究室注意到，光大銀行近年來(lái)核心高管變動(dòng)較為頻繁，2021年至今，已有多位董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)及副行長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)，尤其是行長(zhǎng)職位，任職期限基本都在1年左右。

而除核心高管變動(dòng)頻繁外，光大銀行近三年的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速也顯著下降，凈息差已跌破商業(yè)銀行“1.80%”的警戒線。與此同時(shí)，該行的涉房不良貸款卻持續(xù)攀升，2023年公司房地產(chǎn)不良貸款率達(dá)到了5.33%。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光大銀行開(kāi)年以來(lái)，已累計(jì)被罰近1000萬(wàn)元，其中，主要涉及信貸業(yè)務(wù)違規(guī)，包括貸前調(diào)查不盡職、發(fā)放不合規(guī)貸款、資金流向違規(guī)等問(wèn)題。

2024年一季度，光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.87億元，同比下降9.62%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)124.26億元，同比微增0.39%。

截至2024年3月末，光大銀行資產(chǎn)總額68975.28億元，較上年末增長(zhǎng)1.84%；貸款和墊款本金總額39061.97億元，較上年末增長(zhǎng)3.15%；存款余額41246.19億元，較上年末增長(zhǎng)0.73%。

1、業(yè)績(jī)?cè)鏊龠B降，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款攀升

光大銀行成立于1992年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批復(fù)并經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京。于2010年8月在上交所掛牌上市，2013年12 月在香港聯(lián)交所掛牌上市。

2021年—2023年，光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1527.51億元、1516.32億元、1456.85億元，同比增長(zhǎng)分別為7.14%、-0.73%、-3.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)434.07億元、448.07億元、407.92億元，同比增長(zhǎng)分別為14.73%、3.23%、-8.96%。

光大銀行近三年?duì)I收及歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

同期，該行的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）分別為10.64%、10.27%、8.38%，凈利差分別為2.07%、1.93%、1.68%，凈息差分別為2.16%、2.01%、1.74%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，光大銀行的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速持續(xù)下滑，且同期的凈資產(chǎn)收益率以及凈息差、凈利差也持續(xù)承壓。

值得一提的是，光大銀行的凈息差已跌破商業(yè)銀行“1.80%”的警戒線。

從房地產(chǎn)貸款來(lái)看，2021年—2023年，光大銀行房地產(chǎn)貸款分別為7627.99億元、7684.07億元、7498.44億元，其中，公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）分別為1975.03億元、1786.49億元、1657.45億元，個(gè)人住房貸款分別為5652.96億元、5897.58億元、5840.99億元。

同期，光大銀行的整體房地產(chǎn)貸款占比分別為23.06%、21.51%、19.80%，其中，個(gè)人住房貸款占比為17.09%、16.51%、15.42%。

從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，光大銀行近三年的整體房地產(chǎn)貸款率一直在持續(xù)下降，尤其是公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）降幅較為明顯。

雖然光大銀行的公司房地產(chǎn)貸款在持續(xù)下降，但其不良貸款卻在持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年，光大銀行的公司房地產(chǎn)不良貸款分別為24.36億元、69.52億元、88.33億元，公司房地產(chǎn)不良貸款率分別為1.23%、3.89%、5.33%。

2、非利息收入微增0.6%，撥備覆蓋率下降6.66個(gè)百分點(diǎn)

單從2023年來(lái)看，光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1456.85億元，同比下降3.92%。其中，利息凈收入1074.80億元，同比下滑5.43%；非利息收入實(shí)現(xiàn)382.05億元，同比增長(zhǎng)0.6%。

在非利息凈收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)236.98億元，同比下滑11.39%。投資凈收益實(shí)現(xiàn)105.49億元，同比下滑7.35%；公允價(jià)值變動(dòng)凈收益11.35億元，而上年的公允價(jià)值變動(dòng)凈收益則為-16.56億元；匯兌凈收益11.25億元，同比增長(zhǎng)132.44%；其他營(yíng)業(yè)收入14.34億元，同比增長(zhǎng)56.04%。

其他收入情況，圖片來(lái)源：光大銀行年報(bào)

從以上數(shù)據(jù)可以看到，在非利息凈收入中，主要是手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資凈收益有所下滑，而公允價(jià)值變動(dòng)凈收益、匯兌凈收益及其他營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金收入的下滑，光大銀行在年報(bào)中表示，主要銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比減少18.52 億元，下降14.17%。

從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看，2023年，光大銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)407.92億元，同比下滑8.96%。值得一提的是，這也是光大銀行近十年來(lái)，歸母凈利潤(rùn)首次下滑。

對(duì)于凈利潤(rùn)下滑的原因，時(shí)任光大銀行行長(zhǎng)王志恒在20224年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，主要的因素是信用減值的撥備增加了16.77億元。特別是在去年第四季度，光大銀行加大了撥備計(jì)提的力度。

而據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，光大銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失520.75億元，其中，在前三季度計(jì)提了354.86億元的信用減值損失，到了第四季度，大幅計(jì)提了165.89億元的信用減值，第四季度計(jì)提數(shù)額占到了全年的31.85%。

值得注意的是，雖然光大銀行2023年計(jì)提資產(chǎn)信用減值損失較上年有所增加，但其撥備覆蓋率仍較上年下降6.66個(gè)百分點(diǎn)至181.27%，而截至2023年末,商業(yè)銀行平均撥備覆蓋率為205.1%。

此外，WEMONEY研究室注意到，2023年，光大銀行的管理費(fèi)用為459.59億元，較上年下降34.28億元，但仍然高于當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)407.92億元。而同期，招商銀行（600036.SH）的管理費(fèi)用為1117.86億元，歸母凈利潤(rùn)為1466.02億元。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，2023年，光大銀行的不良貸款余額為474.76億元，較上年增長(zhǎng)28.02億元；不良貸款率為1.25%，基本與上年持平。

截至2023年末，光大銀行資產(chǎn)總額為67728億元，同比增長(zhǎng)7.5%；其中，貸款總額37870億元，同比增長(zhǎng)6.01%。存款總額40945億元，同比增長(zhǎng)4.6%。

3、核心高管變動(dòng)頻繁，三年三任行長(zhǎng)

據(jù)WEMONEY研究室梳理，光大銀行近三年來(lái)，有多位董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)及副行長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)，且有多位高管被查。

公開(kāi)資料顯示，近三年來(lái)，光大銀行共經(jīng)歷過(guò)三位董事長(zhǎng)和三位行長(zhǎng)，董事長(zhǎng)分別是李曉鵬（任期2018年3月-2022年3月）、王江（任期2022年8月-2023年11月）和吳利軍（任期2024年1月至今）；行長(zhǎng)分別為劉金（任期2020年1月13日-2021年3月）、付萬(wàn)軍（2021年6月-2022年12月）和王志恒（2023年3月-2024年6月）。

從以上高管的在任時(shí)間來(lái)看，光大銀行的董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)任職時(shí)間都不長(zhǎng)，尤其是行長(zhǎng)，基本任期都在1年時(shí)間左右，而需要注意的是，頻繁的領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)可能導(dǎo)致銀行的發(fā)展戰(zhàn)略缺乏連貫性和穩(wěn)定性，使得原有的戰(zhàn)略目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

除董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)持續(xù)發(fā)生變動(dòng)外，光大銀行的副行長(zhǎng)變動(dòng)也較為頻繁。據(jù)WEMONEY研究室不完全統(tǒng)計(jì)，近三年來(lái)，該行的副行長(zhǎng)盧鴻、姚仲友、趙陵、張華宇已先后離任。

值得注意的是，自2021年以來(lái)，光大系”先后已有十余位高管落馬。2021年11月，光大銀行交易銀行部總經(jīng)理夏偉涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查，后于2022年4月被雙開(kāi)。同月，光大銀行南寧分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)周江濤，光大城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司原總經(jīng)理陳鵬被“雙開(kāi)”，周江濤后于2022年6月因犯貪污罪、受賄罪，被呼和浩特市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣90萬(wàn)元。

2022年1月，光大銀行原黨委副書(shū)記、副行長(zhǎng)張華宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查，于當(dāng)年7月被開(kāi)除黨籍，后因受賄罪、利用影響力受賄罪被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百三十萬(wàn)元。同年5月，光大銀行南寧分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)蘇樹(shù)德涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查，后于2022年8月被“雙開(kāi)”。

2023年4月5日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委宣布，光大集團(tuán)原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李曉鵬涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法正在接受調(diào)查；10月9日，李曉鵬被開(kāi)除黨籍和公職；10月12日被批準(zhǔn)逮捕。

而據(jù)最新消息顯示，原交通銀行副行長(zhǎng)郝成將赴任光大銀行當(dāng)行長(zhǎng)，至此，光大銀行將形成“一正三副”的高管格局，即行長(zhǎng)郝成，副行長(zhǎng)曲亮、齊曄和楊兵兵，首席財(cái)務(wù)官為劉彥，董事會(huì)秘書(shū)為張旭陽(yáng)。

光大銀行高管及其他重要人員

公開(kāi)資料顯示，郝成出生于1971年，北京交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，于2021年3月起任交通銀行副行長(zhǎng)。曾歷任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林分行行長(zhǎng)，總行人事局副局長(zhǎng)，天津分行副行長(zhǎng)等職務(wù)。

4、內(nèi)控問(wèn)題凸顯，開(kāi)年被罰近千萬(wàn)元

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光大銀行開(kāi)年以來(lái)，已累計(jì)被罰近1000萬(wàn)元，其中，主要涉及信貸業(yè)務(wù)違規(guī)，包括貸前調(diào)查不盡職、發(fā)放不合規(guī)貸款、資金流向違規(guī)等問(wèn)題。

公開(kāi)資料顯示，2024年1月4日，光大銀行長(zhǎng)春分行因貸前調(diào)查不盡職，貸款資金支付管理不合規(guī)、貸后管理不到位、違規(guī)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)承兌、貼現(xiàn)資金管理不到位等多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被國(guó)家金融監(jiān)管局吉林監(jiān)管局罰款420萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人被警告。

2024年1月5日，光大銀行烏魯木齊河南東路支行因部分個(gè)人零售類貸款資金用途不合規(guī)，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局處以罰款20萬(wàn)元；烏魯木齊分行因發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動(dòng)資金貸款、發(fā)放無(wú)指定用途貸款、部分個(gè)人零售類貸款資金用途不合規(guī)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確等違法違規(guī)行為，被新疆監(jiān)管分局處以罰款130萬(wàn)元；烏魯木齊阿勒泰路支行因發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動(dòng)資金貸款，被新疆監(jiān)管分局處以罰款30萬(wàn)元。

2023年4月17日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局荊州監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)顯示，光大銀行荊州分行收到了罰款單，因發(fā)放不符合條件的個(gè)人貸款，被罰款25萬(wàn)元。時(shí)任光大銀行荊州分行客戶經(jīng)理汪于平對(duì)上述事由負(fù)有責(zé)任，受警告處分。

4月24日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的罰單顯示，光大銀行兩分行合計(jì)被罰款60萬(wàn)元。光大銀行通化分行因貸后管理不到位被罰款30萬(wàn)元。光大銀行延邊分行因貸款三查不盡職，最終形成不良貸款被罰款30萬(wàn)元。

根據(jù)同花順I(yè)find數(shù)據(jù)以及國(guó)家金融監(jiān)管局發(fā)布的消息統(tǒng)計(jì)，截至目前，光大銀行已累計(jì)收到國(guó)家金融監(jiān)管局及央行發(fā)來(lái)的15張罰單，涉及處罰金額達(dá)1132萬(wàn)元。

而過(guò)去的2023年，根據(jù)金融監(jiān)管局公布的光大銀行及其分行等涉及的罰單共計(jì)有38張，合計(jì)被罰款金額為905.5萬(wàn)元。而2022年全年，光大銀行合計(jì)被開(kāi)出66張罰單，罰款金額達(dá)3084萬(wàn)，在12家股份行中均排在第5位。

銀行的本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，若內(nèi)控不足，容易導(dǎo)致各種違法違規(guī)行為，進(jìn)而給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量，副行長(zhǎng)楊兵兵在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體回升向好的趨勢(shì)不變，這是光大銀行“篤行穩(wěn)進(jìn)”的宏觀信心，但當(dāng)前金融領(lǐng)域各種矛盾和問(wèn)題相互交織、相互影響，部分重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較為突出，對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。

楊兵兵稱，今年光大銀行將開(kāi)展四大項(xiàng)目，一是優(yōu)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系以適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)特征，二是推進(jìn)服務(wù)“五篇大文章”的審批體制優(yōu)化，三是上線基于大模型的智能體檢系統(tǒng)，四是啟動(dòng)新一代風(fēng)險(xiǎn)管理綜合系統(tǒng)。