出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

目前，六大國有銀行2023年年報(bào)已全部披露完畢。

WEMONEY研究室根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)梳理，2023年六大國有銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.53萬億，同比下滑4.34%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.38萬億，同比增長2.22%，日賺37.72億元。

從盈利來看，各家銀行歸母凈利潤均保持增長態(tài)勢。其中，農(nóng)業(yè)銀行增幅3.91%居首。從營收來看，工商銀行和建設(shè)銀行兩家微降，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行四家同比微增，其中，中國銀行增幅6.41%居首。

2023年，整體六大行凈息差持續(xù)承壓，但不良貸款率較上年末均有所下降。截至2023年末，六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到185.11萬億，同比增長12.8%；其中，貸款總額108.48萬億，同比增長12.88%；存款總額為133.61萬億，同比增長12.02%。

在房地產(chǎn)貸款方面，六大行整體較上年末減少2300億元，農(nóng)行降幅最大，郵儲(chǔ)銀行是唯一一家上升的銀行。

此外，值得關(guān)注的是，2023年，農(nóng)行存款總額、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績增速等指標(biāo)超過建行。

01、六大行利潤普增，農(nóng)行增速最快

從營收方面來看，六大行兩降四升，工商銀行、建設(shè)銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8430.70億元、7697.36億元，同比減少3.73%和1.79%；而農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6948.28億元、6228.89億元、3425.07億元和2575.95億元，同比增長0.03%、6.41%、2.25%和0.31%。

六大國有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來源：Wind

中國銀行以6.41%的營收增速，位居六大行之首。在營收絕對金額方面，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行四家在6000億之上，工商銀行仍穩(wěn)居榜首，達(dá)8430.70億元，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行次之。

在凈利潤方面，2023年六大行均實(shí)現(xiàn)正增長。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3639.93億元、3326.53億元、2693.56億元、2319.04億元、927.28億元和862.70億元，同比增長0.79%、2.44%、3.91%、2.38%、0.68%和1.23%。

從絕對金額來看，工商銀行、建設(shè)銀行歸母凈利潤均超3000億元，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行超2000億元，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤正向千億規(guī)模邁進(jìn)，其中，農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤增速最快，同比增3.91%。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，農(nóng)業(yè)銀行超越建設(shè)銀行成為第二大行。

2023年末，六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)185.11萬億，同比增長12.8%；其中，工商銀行以44.7萬億繼續(xù)領(lǐng)跑，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超30萬億元，分別達(dá)38.32萬億、39.87萬億和32.43萬億，農(nóng)業(yè)銀行超建設(shè)銀行1.55萬億。

02、凈息差繼續(xù)收窄，郵儲(chǔ)銀行凈息差超2%

2023年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的存款總額分別為32.99萬億、28.44萬億、27.22萬億、22.6萬億、13.96萬億和8.4萬億，分別同比增長12.14%、14.96%、10.57%、13.35%、9.76%和7.23%。六大國有銀行合計(jì)存款總額為133.61萬億，同比增長12.02%。

六大國有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來源：Wind

同期，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的貸款總額分別為26.09萬億、22.56萬億、23.81萬億、19.91萬億、8.15萬億和7.96萬億，分別同比增長12.38%、14.41%、12.58%、13.71%、13.02%和9.06%。六大國有銀行貸款總額合計(jì)108.48萬億，同比增長12.88%。

其中，農(nóng)業(yè)銀行的存款增速最高，達(dá)到14.96%，中國銀行和工商銀行次之；在貸款方面，還是農(nóng)業(yè)銀行的貸款增速最高，達(dá)到14.41%，中國銀行和郵儲(chǔ)銀行次之。

整體而言，六大行2023年相較過去幾年，呈現(xiàn)存、貸雙增的態(tài)勢，總的貸款增速超過存款增速，但總的貸款金額依然不及總存款金額。

在凈息差方面，2023年，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和交通銀行凈息差分別為2.01%、1.70%、1.61%、1.60%、1.59%和1.28%，較上年末分別下降0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.32個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)、0.17個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

對于凈息差收窄，業(yè)內(nèi)專業(yè)人士表示，2023年，受LPR下行、存量按揭利率調(diào)整、降低企業(yè)融資成本等多重因素影響，使得商業(yè)銀行貸款收益率下降較多。

03、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，股息率在5%以上

2023年，六大國有銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。

建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率分別為1.37%、1.36%、1.33%、1.33%、1.27%、0.83%，較上年末分別下滑0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最低，為0.83%。

六大國有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來源：Wind

當(dāng)然，為了進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行也在持續(xù)增加撥備。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行、交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為191.66%、195.21%、213.97%、303.87%，較上年末分別上升2.93個(gè)百分點(diǎn)、14.53個(gè)百分點(diǎn)、4.5個(gè)百分點(diǎn)、1.27個(gè)百分點(diǎn)。交通銀行撥備覆蓋率上升最大。

也有銀行下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)撥備，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率分別為239.85%、347.57%，較上年末下降1.68個(gè)百分點(diǎn)、37.94個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率為347.57%，處于較高水平。

從各大國有銀行的房地產(chǎn)貸款（包括公司貸款和個(gè)人貸款）來看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行分別為73026.06億元、60896.78億元、62546.02億元、74237.57億元、19517.14億元、25910.77億元，合計(jì)31.6萬億。

整體較上年減少2300億元。其中，工、農(nóng)、中、建、交五大行的房地產(chǎn)貸款均同比減少，只有郵儲(chǔ)銀行一家增長，截至2023年末為2.59萬億元，較上年增加1177.89億元，其中，個(gè)人住房貸款增加762.28億元。

而在六大行中，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款余額降幅最大，較上年末減少1484億元。其次為交通銀行，較上年末減少807.91億元。

從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，前三甲分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行，分別實(shí)現(xiàn)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率11.56%、10.91%、10.85%。

從每股收益來看，只有建設(shè)銀行和交通銀行在1元以上，其余銀行都在1元以下。數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行分別為1.31元、1.15元、0.98元、0.83元、0.74元、0.72元。相較去年同期，整體變動(dòng)不大。

從分紅派息來看，六大國有銀行的股息率近三年都在穩(wěn)步提高。在203年年報(bào)中，六大國有銀行紛紛公布了分紅方案，中國銀行擬每10股派2.364元；農(nóng)業(yè)銀行擬每10股派2.309元；工商銀行擬每10股派3.064元；建設(shè)銀行擬每10股派4.0元；交通銀行擬每10股派3.75元；郵儲(chǔ)銀行擬每10股派2.61元。

以最近一個(gè)交易日（4月3日）收盤價(jià)計(jì)算，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的股息率分別為5.28%、5.38%、5.75%、5.76%、5.76%和5.54%。

六大銀行整體分紅收益都在5%以上，整體分紅率保持在30%以上。

04、員工人均薪酬超30萬，交行人均43.55萬領(lǐng)跑

按照集團(tuán)統(tǒng)計(jì)口徑，2023年，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的員工人數(shù)分別為451003人、419252人、376871人、306931人、197146人和94275人。

從員工人數(shù)變動(dòng)來看，農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行員工數(shù)量出現(xiàn)下降，分別減少1255人和8335人。其他四家銀行人數(shù)則出現(xiàn)上漲，其中，建設(shè)銀行上漲人數(shù)最多，員工人數(shù)增長24283人。

WEMONEY研究室注意到，按照職責(zé)劃分，建設(shè)銀行2023年主要多了“綜合管理業(yè)務(wù)”人員24440人和“附屬公司員工”23347人，而其他人員則減少了19123人。

而工商銀行的減員主要是運(yùn)營與綜合保障類崗位，去年減員超過5500人，這些崗位對銀行的創(chuàng)收貢獻(xiàn)相對較低。對于員工人數(shù)的下降，工商銀行董事長廖林在業(yè)績會(huì)上表示，工商銀行數(shù)字勞動(dòng)力的年工作量相當(dāng)于3萬人，所以員工總量是下降的，但是機(jī)器人替代已超過3萬人。

從人均薪酬來看（包括工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼以及社保等），交通銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行分別為43.55萬元、35.78萬元、34.32萬元、34.24萬元、34.11萬元和32.98萬元。

從以上數(shù)據(jù)來看，交通銀行以43.55萬元的人均薪酬位列六大行之首。中國銀行和建設(shè)銀行分別位列第二和第三。但值得一提的是，從第二名到第六名，銀行的整體人均薪酬相差不大。

從變動(dòng)幅度看，六家銀行中，5家人均薪酬上漲，1家下降。其中，中國銀行2023年人均薪酬較2022年上漲6.68%，為六大行中漲幅最大的銀行，而建設(shè)銀行人均薪酬較2022年下降4.64%，但仍排名第三。

從高管持股情況來看，六大行中只有交通銀行的少數(shù)高管持有自家股票，其余五大行的高管及其重要人員均未持股（包括董事長）。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，交通銀行董事長任德奇持有40萬股，首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍持有20萬股，董事會(huì)秘書何兆斌持有9.67萬股，三大業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏、林驊、王文進(jìn)分別持有5萬股、13.21萬股和10.45萬股。

從高管薪酬來看，交通銀行薪酬最高的高管為業(yè)務(wù)總監(jiān)林驊(零售與私人業(yè)務(wù))和業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏(同業(yè)與市場業(yè)務(wù))，二人2023年年薪均為137.51萬元，建設(shè)銀行薪酬最高的前三位高管為首席信息官金磐石、董事會(huì)秘書胡昌苗和首席財(cái)務(wù)官生柳榮，三人2023年年薪分別為179.03萬元、179萬元和177.59萬元。

而農(nóng)業(yè)銀行薪酬最高的高管為原董事會(huì)秘書韓國強(qiáng)，其2023年年薪為134.69萬元，工商銀行薪酬最高的高管為董事會(huì)秘書官學(xué)清，其2023年年薪為138.96萬元，中國銀行薪酬最高的高管有四位并列，分別為董事會(huì)秘書卓成文、業(yè)務(wù)管理總監(jiān)趙蓉、首席信息官孟茜和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東，其2023年年薪均為130.58萬元。

郵儲(chǔ)銀行薪酬最高的高管為零售業(yè)務(wù)總監(jiān)梁世棟，其2023年年薪為101.72萬元。而六大行副行長的年薪基本在80萬左右，交通銀行普遍較高，郵儲(chǔ)銀行相對偏低。值得一提的是，在所有行長中，交通銀行行長劉珺的薪酬最高，為92.72萬元。

05、金融科技或成下一個(gè)增長點(diǎn)

在2023年年報(bào)及業(yè)績發(fā)布會(huì)中，多家國有大行強(qiáng)調(diào)了科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。

工商銀行董事長廖林在業(yè)績發(fā)布會(huì)指出，當(dāng)前工商銀行面臨的最大競爭壓力源自低息差和科技變革。面對這雙重挑戰(zhàn)，一是被動(dòng)應(yīng)對，二是主動(dòng)進(jìn)化。他強(qiáng)調(diào)，工商銀行將采取后者，堅(jiān)信通過主動(dòng)求變可以更好地適應(yīng)環(huán)境，以變革應(yīng)對低息差的市場環(huán)境。

據(jù)了解，2023年，工商銀行已建成同業(yè)首個(gè)全棧自主可控的千億級AI大模型技術(shù)體系，率先實(shí)現(xiàn)在多個(gè)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。其AI大模型建設(shè)成果獲評人民銀行《金融電子化》“2023年金融信息化10件大事”榜首，是銀行業(yè)中唯一入選的大模型技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

建設(shè)銀行年報(bào)也顯示，自2018年4月，推進(jìn)金融科技戰(zhàn)略以來，已累計(jì)投入超1200億元，金融科技人員從6983人增長至16331人，“建行云”算力規(guī)模達(dá) 463.34PFlops(1PFlops相當(dāng)于每秒執(zhí)行1千萬億次浮點(diǎn)計(jì)算指令)，是六年前的7.6倍。

據(jù)了解，其目前正在實(shí)施“方舟計(jì)劃”，已上線“方舟”助手、“方舟”工具箱、向量知識(shí)庫等金融大模型基礎(chǔ)應(yīng)用，推進(jìn)金融大模型建設(shè)工程。

農(nóng)業(yè)銀行董事長谷澍指出，農(nóng)行將統(tǒng)籌好當(dāng)下經(jīng)營和未來發(fā)展，特別重要的是要加大科技投入，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為未來發(fā)展打造堅(jiān)實(shí)的科技支撐。農(nóng)行將推動(dòng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型，提升數(shù)據(jù)中心規(guī)模容量和算力，并持續(xù)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。

郵儲(chǔ)銀行年報(bào)顯示，圍繞“5+1”戰(zhàn)略路徑，全面構(gòu)建決勝未來的數(shù)智化優(yōu)勢，利用新質(zhì)生產(chǎn)力加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力做好郵儲(chǔ)銀行數(shù)字金融大文章。2023年，郵儲(chǔ)銀行信息科技投入112.78億元，同比增長5.88%，占營業(yè)收入的3.29%。

其創(chuàng)新推出“智慧魔方”數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái)和上線“郵你同贏”同業(yè)生態(tài)平臺(tái)。

3月28日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)披露的《中國銀行家調(diào)查報(bào)告（2023）》顯示，銀行家對銀行業(yè)未來5年的整體營業(yè)收入與利潤維持樂觀態(tài)度。對于銀行業(yè)未來推進(jìn)利潤增長的途徑，54.1%的受訪銀行家認(rèn)為“優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低綜合負(fù)債成本”是銀行業(yè)未來利潤的首要增長點(diǎn)。

此外，51.9%的受訪者認(rèn)為“金融科技引領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長”是銀行業(yè)推進(jìn)利潤增長的重要途徑。