2024年1月19日，由易趣財經(jīng)傳媒、《金融理財》雜志社主辦、渤銀理財有限責任公司作為戰(zhàn)略合作伙伴的2023年度“金貔貅·第十四屆中國金融創(chuàng)新與發(fā)展論壇”在中國·北京京都信苑酒店成功舉辦。本屆論壇以【聚勢創(chuàng)新 向光而行】為主題，邀請金融監(jiān)管權威人士、行業(yè)協(xié)會領導、資管產(chǎn)業(yè)高層等對新時代下的財富管理與資產(chǎn)配置等熱點話題進行深入探討。

頒獎典禮上，全國社保基金理事會原副理事長王忠民，渤銀理財總裁金韜，易趣財經(jīng)傳媒總裁、《金融理財》雜志社社長石東紛紛發(fā)表致辭。與此同時，全天論壇上有工農(nóng)中建交郵六大行理財子高管精彩觀點碰撞，亦有頭部保險資管、基金、信托、期貨行業(yè)大咖論道交鋒。

“特別高興的是，今天能夠看到很多新老朋友，我們可以在此機會下交流一些思想。”全國社保基金理事會原副理事長王忠民表示。隨之，王忠民以“數(shù)字化浪潮中的金融新模態(tài)”作為發(fā)言主題，提出了金融領域的新六大模態(tài)。

全國社保基金理事會原副理事長王忠民

渤銀理財總裁金韜表示，過去2023年是理財公司從無到有，從粗放到發(fā)展的歷程，2023年10月中央金融工作會議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，這五篇大文章為銀行理財指明了高質(zhì)量發(fā)展的方向。

渤銀理財總裁金韜

易趣財經(jīng)傳媒總裁、《金融理財》雜志社社長石東表示，針對目前資管行業(yè)出現(xiàn)的新變化，要從明確資管行業(yè)服務實體經(jīng)濟與民生仍然是主旋律、風險管理是資管經(jīng)營的核心、真正做到專業(yè)導向和客戶導向、資產(chǎn)端與負債端的管理與策略應該適應新變化四個方面來重塑資管的經(jīng)營邏輯。

易趣財經(jīng)傳媒總裁、《金融理財》雜志社社長石東

六大行理財子、頭部險企資管等百余名大咖論道

主題演講環(huán)節(jié)中，上午，著名經(jīng)濟學家鐘朋榮，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云，中國金融學會副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會原專職副會長楊再平，中國工商銀行原首席經(jīng)濟學家、中國現(xiàn)代金融學會秘書長周月秋，中國銀保監(jiān)會原黨校副校長、國有重點金融機構監(jiān)事會正局級監(jiān)事陳偉鋼，中國銀行首席研究員宗良，工銀理財總裁高向陽，中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部總裁段兵，中信銀行財富管理部總經(jīng)理助理金蕾，光大理財總經(jīng)理潘東，太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司副總經(jīng)理嚴赟華等以《資管新規(guī)實施兩周年，資管行業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展》為主題發(fā)表了精彩演講。

中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云表示，保險資產(chǎn)管理業(yè)從2003年第一家保險資產(chǎn)管理公司成立至今經(jīng)歷20年的改革探索，行業(yè)始終立足保險資金核心管理人的發(fā)展定位，堅持服務實體經(jīng)濟的根本宗旨，不斷推進機制創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，在中國特色資產(chǎn)管理發(fā)展道路的探索當中積累了經(jīng)驗，也取得一些顯著成效，為高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎，這主要體現(xiàn)在三個方面：一是資產(chǎn)規(guī)模與投資收益穩(wěn)步增長，發(fā)展韌性穩(wěn)步增強；二是能力與動力持續(xù)提升，核心優(yōu)勢更加凸顯；三是渠道與產(chǎn)品更加豐富，服務質(zhì)效顯著提升。

中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云

中國金融學會副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會原專職副會長楊再平圍繞資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的高質(zhì)效財富循環(huán)管理的主題和大家做了分享。“怎樣有充分的信息做到我們跨時空的財富循環(huán)的高質(zhì)效，這是我們財富管理或者資產(chǎn)管理所要解決的問題。”楊再平表示，一方面我們投資難，一方面我們又存在資產(chǎn)荒。在這個情況下，我們對客戶或者對項目要有穿透的眼光，要能夠把你的投資對象、客戶、融資方、投資方看個清清楚楚、明明白白、真真切切，這可能是做財富管理或者資產(chǎn)管理的一些基本要義。

中國金融學會副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會原專職副會長楊再平

“標準和尺度對社會的發(fā)展特別重要，秦始皇統(tǒng)一靠的是統(tǒng)一度量衡，英國的金融體系在美國之前那么強大其意義也是一樣的。”中國工商銀行原首席經(jīng)濟學家、中國現(xiàn)代金融學會秘書長周月秋從“術”的方面分享了三個觀點。周月秋認為，第一個觀點是我們有必要進一步的、持續(xù)的形成統(tǒng)一的監(jiān)管標準；第二個觀點是有必要持續(xù)的從底層形成更加統(tǒng)一的會計核算體系；第三個觀點則是有必要進一步的形成更加統(tǒng)一的業(yè)績評價標準。

中國工商銀行原首席經(jīng)濟學家、中國現(xiàn)代金融學會秘書長周月秋

下午，在《新形勢下資管行業(yè)的協(xié)同與創(chuàng)新》的主題上，啟錸研究院首席經(jīng)濟學家潘向東，中國建設銀行原董事會秘書、中南財經(jīng)政法大學特聘教授、博士生導師陳彩虹，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司副總裁樊燕明，建信理財副總裁李麗杰等均發(fā)表了真知灼見。

圓桌論壇是本屆論壇的另一個“重磅”環(huán)節(jié)，本屆論壇上午圓桌討論話題為【新經(jīng)濟形勢下，資管行業(yè)的困境與破局】，華夏理財副總裁毛偉、云南國際信托董事長甘煜、銀華基金副總裁吳偉、北京鼎諾投資董事長張志軍、國華興益資管總經(jīng)理助理周俊恒等對這一話題發(fā)表了獨到見解；在下午以【新經(jīng)濟形勢下的“資產(chǎn)配置與投資策略”】為話題的圓桌討論環(huán)節(jié)中，交銀理財高級專家葛小玲、中郵理財高級業(yè)務專家唐倩華、農(nóng)銀理財權益投資部總經(jīng)理李克、民生理財副總裁徐紅、華夏久盈資產(chǎn)配置部負責人王淳、中糧信托公司總監(jiān)兼財富管理部總經(jīng)理任杰、興業(yè)期貨資管部總經(jīng)理樂思祥等嘉賓的觀點獨具匠心，更是將論壇的氣氛推到了又一高潮。

2023年是資管新規(guī)正式實施的第二年，中國資管行業(yè)進入全面凈值化時代，在回歸資產(chǎn)管理本源的同時，總規(guī)模有所回落。縱觀當下，凈值型產(chǎn)品將逐步取代非凈值型產(chǎn)品成為主流，長期性和穩(wěn)健性的養(yǎng)老理財產(chǎn)品將受到更多投資者青睞。《金融理財》雜志攜手全球領先的市場研究機構——益普索（中國）咨詢有限公司聯(lián)合發(fā)布了《變局中中高凈值客戶理財趨勢研究》藍皮書。

益普索(中國)咨詢有限公司資深研究總監(jiān)賈艷麗介紹了《變局中中高凈值客戶理財趨勢研究》藍皮書的主要內(nèi)容，她表示，2023年中高凈值客戶資金配置更趨穩(wěn)健，高風險高收益資產(chǎn)比例略有下降，中高凈值客戶相對偏好的中風險中收益資產(chǎn)占比出現(xiàn)較大幅度下調(diào)，轉(zhuǎn)向更低風險的穩(wěn)健資產(chǎn)。不過，總體來看，中高凈值客戶過去一年的投資情況并不樂觀，三分之一的客戶提到目前投資處于虧損狀態(tài)。

2023年度“金貔貅獎”頒獎盛典圓滿落幕

會上，業(yè)界翹首以待的“金貔貅獎”金牌榜新鮮出爐。

本次評獎通過第三方數(shù)據(jù)調(diào)研、網(wǎng)上投票選舉、記者現(xiàn)場采訪以及專家評審從綜合實力、機構、人員、產(chǎn)品、推廣和服務等多個維度進行評價，并最終得出公平公正的評選結果，共計77個獎項。

“金貔貅獎”在獎項設置上內(nèi)容廣泛，依托公司綜合、單項、產(chǎn)品、人物以及首都五大類型設立，下設領軍人物、金牌創(chuàng)新力、聲譽風險、金牌品牌力等獎項。該榜單全面剖析了銀行、保險、資管行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務發(fā)展、客戶服務等方面的突出表現(xiàn)，是對整個行業(yè)業(yè)務發(fā)展和轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)性總結。

其中，中國建設銀行獲得年度金牌大型商業(yè)銀行獎項、中國太平洋保險（集團）獲得年度金牌保險集團公司獎項、中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心、民生理財獲得年度金牌服務力金融機構獎項……

附獲獎機構詳細名單

一：A類銀行綜合獎

年度金牌大型商業(yè)銀行

中國建設銀行股份有限公司

年度金牌股份制商業(yè)銀行

興業(yè)銀行股份有限公司

年度金牌城商行

廈門國際銀行股份有限公司

年度金牌農(nóng)商銀行

北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

年度金牌聲譽風險管理銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司

年度金牌普惠金融銀行

中國銀行股份有限公司

年度金牌理財子公司

工銀理財有限責任公司

年度金牌成長力理財子公司

渤銀理財有限責任公司

年度金牌零售銀行

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司

年度金牌數(shù)字銀行

恒豐銀行股份有限公司

年度金牌財富管理與私人銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司北京市分行

年度金牌資產(chǎn)托管銀行

中國工商銀行股份有限公司

年度金牌信用卡銀行

中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司

年度民營經(jīng)濟金融服務杰出成就獎

中國民生銀行股份有限公司

二：A類保險綜合獎

年度金牌保險集團公司

中國太平洋保險（集團）股份有限公司

年度金牌壽險公司

中國太平人壽保險股份有限公司

年度金牌財險公司

中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司

年度金牌保險資產(chǎn)管理公司

太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司

年度金牌聲譽風險管理保險公司

中國太平保險集團有限責任公司、長城人壽保險股份有限公司

三：A類其他金融機構綜合類

年度金牌信托公司

昆侖信托有限責任公司

年度金牌金融租賃公司

華夏金融租賃有限公司

四：B類單項獎

年度金牌品牌力金融機構

中國光大銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、國投泰康信托有限公司、渤海國際信托股份有限公司、農(nóng)銀理財有限責任公司

年度金牌創(chuàng)新力金融機構

泰康在線財產(chǎn)保險股份有限公司、陸家嘴國際信托有限公司、中國再保險（集團）股份有限公司、中郵理財有限責任公司、華夏金融租賃有限公司

年度金牌服務力金融機構

中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心、民生理財有限責任公司、眾惠財產(chǎn)相互保險社、和諧健康保險股份有限公司

年度金牌成長力金融機構

恒豐銀行股份有限公司、高盛工銀理財有限責任公司、國華興益保險資產(chǎn)管理有限公司

年度金牌風控力金融機構

恒豐理財有限責任公司、中華聯(lián)合人壽保險股份有限公司、中銀理財有限責任公司

五：C類產(chǎn)品獎

年度金牌創(chuàng)新力金融產(chǎn)品

中國人壽保險股份有限公司 國壽康寧（慶典版）保險產(chǎn)品組合

廣發(fā)銀行股份有限公司 智能金

利安人壽保險股份有限公司 利安安享頤生（青松版）養(yǎng)老年金保險【年度金牌創(chuàng)新力保險產(chǎn)品獎】

中郵理財有限責任公司 郵銀財富·鴻錦封閉式2023年第12期（安盈款）理財產(chǎn)品

建信理財有限責任公司 “安鑫”(最低持有360天)按日開放固定收益類理財產(chǎn)品

年度金牌市場潛力金融產(chǎn)品

中國光大銀行股份有限公司 薪悅通

建信理財有限責任公司 建信理財嘉鑫固收類按日開放式產(chǎn)品

渤銀理財有限責任公司 財收有略系列固定收益類理財產(chǎn)品

君康人壽保險股份有限公司 君康耀君紅終身壽險（分紅型）

年度金牌市場影響力金融產(chǎn)品

泰康人壽保險股份有限公司 幸福有約終身養(yǎng)老計劃

昆侖信托有限責任公司 昆侖信托·寶石花現(xiàn)金成長一號集合資金信托計劃

中國工商銀行股份有限公司北京市分行 北京科創(chuàng)企業(yè)（家）綜合金融服務方案

渤銀理財有限責任公司 理財有術系列晨夕盈3號固收日開理財產(chǎn)品

五礦國際信托有限公司 五礦信托和玉系列-FOF臻選1號集合資金信托計劃

六：D類人物獎

年度金牌銀行資產(chǎn)管理卓越貢獻獎

光大理財總裁——潘東

年度金牌銀行資產(chǎn)管理杰出成就獎

農(nóng)銀理財董事長——馬曙光

年度金牌零售銀行卓越貢獻獎

中國銀行個人數(shù)字金融部總經(jīng)理——王澤宇

年度金牌信用卡銀行杰出成就獎

中國工商銀行牡丹卡中心總裁——陳明

年度金融杰出人物

浙商銀行行長——張榮森

七：E類首都類獎

首都年度最佳服務銀行

中國工商銀行股份有限公司北京市分行、中信銀行股份有限公司北京分行

首都年度最佳服務保險公司

和諧健康保險北京分公司、瑞眾人壽保險北京分公司

首都年度金牌銀行家

中國工商銀行北京市分行行長——黃力

中國民生銀行北京分行行長——楊毓

年度卓越家族辦公室

京華世家家族辦公室

年度金牌金融服務企業(yè)

盛世財富