“小微經(jīng)濟(jì)仍處在恢復(fù)階段，銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在加速……作為民營(yíng)銀行，我們還要考慮盈利，想要完成各種目標(biāo)，壓力不小。創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，是我們的唯一出路?！币幻ヂ?lián)網(wǎng)銀行資深從業(yè)人士如此感慨。

而這，正是剛剛過(guò)去的2023年互聯(lián)網(wǎng)銀行的真實(shí)寫(xiě)照。

大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等智能科技井噴發(fā)展，重塑社會(huì)生產(chǎn)方式和經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。作為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新性融合，互聯(lián)網(wǎng)銀行在競(jìng)爭(zhēng)中突圍，在創(chuàng)新科技與普惠小微的融合中不斷探索。

毫無(wú)疑問(wèn)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩家巨頭繼續(xù)利用其雄厚背景與科技優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)銀行隊(duì)伍。

值得關(guān)注的是，新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行等后來(lái)居上；以科技為驅(qū)動(dòng)力、業(yè)務(wù)極大部分在線上開(kāi)展的其他幾家民營(yíng)銀行如江蘇蘇寧銀行等，也攜帶著互聯(lián)網(wǎng)“基因”，將“金融科技+場(chǎng)景金融=普惠金融”的理念貫徹。

數(shù)據(jù)來(lái)看，幾家互聯(lián)網(wǎng)型民營(yíng)銀行上半年、三季度的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、發(fā)放貸款余額普遍保持增長(zhǎng)。

面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)與“內(nèi)卷”的銀行業(yè)，多家互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)揮自身數(shù)字優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新產(chǎn)品，提升服務(wù)質(zhì)量，并在普惠小微領(lǐng)域持續(xù)深耕；對(duì)不良貸款率的控制也有一定成效。

01  

營(yíng)收與凈利普升  

綜合幾家互聯(lián)網(wǎng)銀行目前披露的業(yè)績(jī)與資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩大巨頭仍處于領(lǐng)先，新網(wǎng)銀行、江蘇蘇寧銀行等在第二梯隊(duì)緊隨其后。

截至2023年9月末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額達(dá)4847.32億元，相較于上一個(gè)季度末增長(zhǎng)14.61%。前三季度，網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收133.74億元，同比增長(zhǎng)20.30%，為2022年全年?duì)I收的85%；凈利潤(rùn)27.37億元，同比增長(zhǎng)0.07%。

微眾銀行方面，最新為2023年半年度報(bào)告的披露。截至2023年6月末，微眾銀行總資產(chǎn)5099億元，較上年末增長(zhǎng)8%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.45億元，同比增長(zhǎng)15%；凈利潤(rùn)54.52億元，同比增長(zhǎng)23%。

新網(wǎng)銀行則在2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了自身關(guān)鍵突破。截至2023年6月末，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額突破千億元大關(guān)，達(dá)到1007.10億元；營(yíng)業(yè)收入23.50億元，凈利潤(rùn)4.27億元，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)40%以上。

此外，前三季度江蘇蘇寧銀行總資產(chǎn)達(dá)到1063.94億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.23億元，同比增長(zhǎng)10.08%，凈利潤(rùn)7.34億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

作為以數(shù)字銀行為定位的東北首家民營(yíng)銀行，2023年上半年，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額585.31億元，比上年末增加48.86億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.36億元，同比增長(zhǎng)14.39%，凈利潤(rùn)0.59億元，同比增長(zhǎng)43.9%，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)銀行2023年交出了一份比較滿意的答卷。資產(chǎn)總額持續(xù)升高，營(yíng)收與凈利普遍有較大提升，反映各行穩(wěn)健的發(fā)展。

“2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期?！毙戮W(wǎng)銀行副行長(zhǎng)劉波對(duì)北京商報(bào)記者表示，資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)三增長(zhǎng)，體現(xiàn)了新網(wǎng)銀行整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

各互聯(lián)網(wǎng)銀行經(jīng)營(yíng)情況同樣可以從存貸款數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。網(wǎng)商銀行指出，其營(yíng)收增長(zhǎng)與資產(chǎn)總額的上升，一方面來(lái)源于網(wǎng)商銀行持續(xù)加大小微貸款的發(fā)放量，為小微經(jīng)營(yíng)者提供融資，前三季度表內(nèi)發(fā)放貸款和墊款2672.6億元。

另一方面，網(wǎng)商銀行持續(xù)加強(qiáng)自身經(jīng)營(yíng)能力，通過(guò)科技創(chuàng)新不斷提升對(duì)小微客戶的服務(wù)水平，保持自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

江蘇蘇寧銀行則表示，營(yíng)收增長(zhǎng)與資產(chǎn)總額的上升主要來(lái)自于本行存貸款全面增長(zhǎng)。同時(shí)，銀行有效控制成本和費(fèi)用，成本收入比低于22%，大幅優(yōu)于商業(yè)銀行30%左右的平均水平。

銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮分析到，各互聯(lián)網(wǎng)銀行年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)良，一方面是由于小微等市場(chǎng)參與主體所獲取的資金成本持續(xù)下降，另一方面則是由于互聯(lián)網(wǎng)銀行不斷精進(jìn)科技水平，在獲客、風(fēng)控等領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)展，推動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模有序增長(zhǎng)。

02  

信貸重心的轉(zhuǎn)移  

當(dāng)前，網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行在資產(chǎn)端以小微業(yè)務(wù)為主。而微眾銀行和新網(wǎng)銀行這類以C端業(yè)務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)的民營(yíng)銀行，也在持續(xù)摸索B端的轉(zhuǎn)型。

劉波稱，近年來(lái)，在各項(xiàng)政策的大力引導(dǎo)下，各類金融機(jī)構(gòu)下沉服務(wù)、加大C端普惠金融投放。可以說(shuō)，個(gè)人授信難的問(wèn)題已經(jīng)基本得到解決，“人人都有云授信”的愿景已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，基于數(shù)字中國(guó)基座和中國(guó)銀行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，金融機(jī)構(gòu)向千萬(wàn)量級(jí)的小微企業(yè)批量化提供“云授信”的技術(shù)條件逐步趨于成熟。

“面對(duì)新格局、新機(jī)遇，新網(wǎng)銀行積極布局BC聯(lián)動(dòng)戰(zhàn)略，即在鞏固C端服務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，信貸服務(wù)的重心由C端向B端的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，形成BC聯(lián)動(dòng)的格局。”劉波說(shuō)道。

微眾銀行則在2022年年報(bào)中提到，2022年微眾銀行將信貸資源向小微主體傾斜，約60%的當(dāng)年表內(nèi)貸款增量投向小微企業(yè)和個(gè)體工商戶。

在分析人士看來(lái)，微眾銀行是想借政策扶持小微“敢貸愿貸能貸會(huì)貸”風(fēng)向，趁機(jī)實(shí)現(xiàn)“C+B雙軌制”。從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2023年6月末，微眾銀行貸款和墊款總額3919億元，較上年末增長(zhǎng)16%；普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)23%。

截至2023年6月末，新網(wǎng)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額176.46億元，較年初增速達(dá)74.33%。普惠型小微企業(yè)貸款余額戶數(shù)超24萬(wàn)戶，較年初新增約12萬(wàn)戶，全面完成了“兩增”指標(biāo)。

找準(zhǔn)定位，多家互聯(lián)網(wǎng)銀行作出了明確表態(tài)?！熬W(wǎng)商銀行有兩個(gè)定位，一是金融系統(tǒng)的補(bǔ)充者，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境如何變，網(wǎng)商銀行服務(wù)小微用戶的定位不會(huì)改變；二是銀行科技創(chuàng)新的探索者。人工智能浪潮之下，小微金融擁有了更多可能性?！本W(wǎng)商銀行表示，未來(lái)小微金融將邁向健康、高質(zhì)量發(fā)展階段，從“有沒(méi)有”到“好不好”。應(yīng)對(duì)未來(lái)的環(huán)境變化，網(wǎng)商銀行將持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新，在提升小微服務(wù)水平的同時(shí)，保持自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

江蘇蘇寧銀行堅(jiān)持“科技驅(qū)動(dòng)的O2O銀行”定位，主動(dòng)擁抱數(shù)字技術(shù)發(fā)展，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、大模型等前沿科技，在營(yíng)銷、客服、風(fēng)控等金融服務(wù)全流程，有效提升客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和管理的智慧化，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，遵循“金融科技+場(chǎng)景金融=普惠金融”的經(jīng)營(yíng)邏輯，尋找市場(chǎng)縫隙機(jī)會(huì)，重點(diǎn)服務(wù)普惠客群，增強(qiáng)金融供給能力，形成較為鮮明的資產(chǎn)、客群和服務(wù)特色，做銀行業(yè)的“補(bǔ)位者”。

億聯(lián)銀行方面，充分運(yùn)用“創(chuàng)意培育、快速孵化、成果迭代”的創(chuàng)新機(jī)制，持續(xù)探索技術(shù)革新與產(chǎn)品優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)以更低的成本為客戶提供便捷、高效和優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。

面對(duì)新格局、新機(jī)遇，招聯(lián)首席研究員董希淼指出，互聯(lián)網(wǎng)銀行應(yīng)找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位并保持定力，不斷夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，提升持續(xù)創(chuàng)新、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的能力。在此基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮股東資源及體制機(jī)制等優(yōu)勢(shì)，大力運(yùn)用金融科技和5G等技術(shù)，加強(qiáng)和深化同業(yè)合作，探索形成獨(dú)特的發(fā)展模式，是此類銀行下一步發(fā)展的主要方向。

03  

“難啃的骨頭”  

基于互聯(lián)網(wǎng)銀行服務(wù)中小微客群及線上經(jīng)營(yíng)的特殊性，其可能面臨更大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)小微的布局與不良的控制，一直是以深耕普惠為特色的互聯(lián)網(wǎng)銀行所要解決的矛盾，也是一塊“難啃的骨頭”。

根據(jù)微眾銀行2023年半年報(bào)告披露，截至報(bào)告期末，不良貸款率為1.47%、撥備覆蓋率375.19%、貸款撥備率5.52%，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定，貸款減值準(zhǔn)備計(jì)提審慎充足。

另從2022年末情況來(lái)看，新網(wǎng)銀行不良率為1.73%，網(wǎng)商銀行不良貸款率1.94%，江蘇蘇寧銀行則為0.99%。

“網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)表現(xiàn)一定程度上與中國(guó)小微經(jīng)濟(jì)的修復(fù)與新生同頻?！本W(wǎng)商銀行表示。但挑戰(zhàn)與機(jī)遇總是同時(shí)存在。小微企業(yè)的修復(fù)因規(guī)模和行業(yè)而存在差異：規(guī)模相對(duì)更大的小微企業(yè)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，個(gè)體戶則更為脆弱。

與此同時(shí)，新興行業(yè)仍然保持著高歌猛進(jìn)的狀態(tài)，國(guó)產(chǎn)替代、新能源、新材料增速較高。但是和房地產(chǎn)相關(guān)的行業(yè)，如家用電器、家裝等，仍處在恢復(fù)的階段。

因此，對(duì)不良的控制可以說(shuō)是“艱難前進(jìn)”。但令人欣慰的是，互聯(lián)網(wǎng)銀行仍在發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，找尋解決出路。最好的、也是正在嘗試推進(jìn)的辦法，便是探索開(kāi)發(fā)強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力，將算法模型優(yōu)勢(shì)運(yùn)用于數(shù)據(jù)、場(chǎng)景以及生態(tài)，注重機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等智能科技在授信決策、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)等方面的應(yīng)用。

值得注意的是，智能風(fēng)控模型已成為支付、信貸等業(yè)務(wù)中識(shí)別、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。智能風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)銀行中的應(yīng)用，幫助細(xì)分小微客群、增強(qiáng)客戶識(shí)別能力、精準(zhǔn)刻畫(huà)客戶的信用，更好地將小微與科技完美結(jié)合。

網(wǎng)商銀行的智能風(fēng)控系統(tǒng)有個(gè)好聽(tīng)的名字——三只科技之鳥(niǎo)，即解決農(nóng)村金融的大山雀衛(wèi)星遙感風(fēng)控系統(tǒng)、供應(yīng)鏈金融解決方案大雁系統(tǒng)、百靈智能交互式風(fēng)控系統(tǒng)。在2023年，包括海爾、娃哈哈在內(nèi)的1000家品牌已經(jīng)接入大雁系統(tǒng)，下游的小微經(jīng)營(yíng)者的授信可得率從30%提升到80%。

“新網(wǎng)銀行充分應(yīng)用數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)，基于工商、稅務(wù)、司法、征信等大數(shù)據(jù)，構(gòu)建一套專門(mén)針對(duì)小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)模型體系”，劉波說(shuō)道，同時(shí)，新網(wǎng)銀行充分研究、挖掘供應(yīng)鏈金融的場(chǎng)景，結(jié)合上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理，更好識(shí)別小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高風(fēng)控水平。

事實(shí)上，更高效地評(píng)估小微企業(yè)信用能力以控制不良發(fā)生，數(shù)據(jù)是根本。在董希淼看來(lái)，當(dāng)前小微企業(yè)數(shù)據(jù)缺乏有效整合利用。金融機(jī)構(gòu)可獲取的數(shù)據(jù)還不夠豐富和標(biāo)準(zhǔn)化，特別是小微企業(yè)的數(shù)據(jù)方面，金融機(jī)構(gòu)普遍面臨采集難、采集貴、采集慢等問(wèn)題。工商、稅務(wù)、司法、海關(guān)、社保、民政等行政機(jī)構(gòu)掌握和沉淀了大量的相關(guān)數(shù)據(jù)，但缺乏有效整合。這些都嚴(yán)重制約了銀行借助大數(shù)據(jù)提升對(duì)民營(yíng)和小微企業(yè)服務(wù)的能力和效率。

因此，更需要互聯(lián)網(wǎng)銀行高度重視并不斷挖掘科技潛力，重視金融科技的投入和應(yīng)用，注重對(duì)科技人才的培養(yǎng)，通過(guò)科技手段有效建立風(fēng)控體系。

04  

競(jìng)爭(zhēng)中突圍  

2023年，一場(chǎng)銀行業(yè)的“降息戰(zhàn)”打響。傳統(tǒng)商業(yè)銀行普遍開(kāi)啟降息潮，銀行業(yè)息差持續(xù)收窄?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行與傳統(tǒng)銀行、其他金融科技公司的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。

在分析人士看來(lái)，我國(guó)現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)銀行在各類金融產(chǎn)品和服務(wù)上存在嚴(yán)重的同質(zhì)化，還面臨著傳統(tǒng)商業(yè)銀行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的威脅。傳統(tǒng)銀行以“線上+線下”擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，拓寬籌資渠道，這一定程度擠壓了互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展創(chuàng)新的空間。

談及互聯(lián)網(wǎng)銀行面臨的難點(diǎn)，蘇筱芮總結(jié)了兩個(gè)層面。首先是在缺乏線下網(wǎng)點(diǎn)的前提條件下，在獲客層面如何鞏固自身優(yōu)勢(shì)，將線上優(yōu)勢(shì)與線下實(shí)體服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行高效結(jié)合；其次是在線上流量逐步見(jiàn)頂且線上渠道價(jià)格居高不下的層面下面臨的成本挑戰(zhàn)。

業(yè)務(wù)端對(duì)這些問(wèn)題也表達(dá)了認(rèn)同。江蘇蘇寧銀行方面表示，受經(jīng)濟(jì)周期、信用周期影響，以及大行業(yè)務(wù)下沉爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)資源，中小銀行資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

更棘手的是，中小銀行收入結(jié)構(gòu)中，息差收入占據(jù)主導(dǎo)地位，在利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)的背景下，凈息差將持續(xù)收窄，盈利能力受到影響。此外，目前中小銀行補(bǔ)充資本的渠道較少，主要方式為增資擴(kuò)股。有必要加快試點(diǎn)發(fā)行永續(xù)債、二級(jí)資本債、資產(chǎn)證券化等工作。

“作為民營(yíng)銀行，營(yíng)收還是我們考量的首要因素。同時(shí)，面對(duì)發(fā)展普惠金融、綠色金融等目標(biāo)，對(duì)企業(yè)的幫助需符合國(guó)家對(duì)小微、綠色企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，如何服務(wù)好長(zhǎng)尾客群，同時(shí)盡可能使利率具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)……這些都是難點(diǎn)?！币换ヂ?lián)網(wǎng)銀行資深從業(yè)人士坦言。而面對(duì)挑戰(zhàn)，優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)質(zhì)量，是互聯(lián)網(wǎng)銀行突圍的根本出路。