出品|WEMONEY研究室

文|恒遠(yuǎn)

近日，浦發(fā)銀行披露了2023年半年度報告，歸母凈利潤跌幅居10家上市股份行之首，盈利能力持續(xù)承壓。

事實上，這家擁有8.9萬億總資產(chǎn)的大塊頭銀行，近年來業(yè)績顯現(xiàn)疲態(tài)，多項盈利指標(biāo)下滑。自2021年以來，浦發(fā)銀行營收、歸母凈利潤“雙降”，也是國內(nèi)唯一一家連續(xù)兩年“雙降”的上市銀行，若照此發(fā)展下去，很大可能創(chuàng)下連續(xù)三年“雙降”的記錄。

但好在浦發(fā)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所提升，不良“雙降”，撥備覆蓋率提升。

此外，浦發(fā)銀行還頻收巨額罰單，私人銀行屢遭查，信用卡業(yè)務(wù)也遭密集投訴。

一、上半年營收凈利雙降，盈利能力持續(xù)承壓

上半年，浦發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入912.3億元，同比下降7.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤231.38億元，同比下降23.32%。在平安銀行、浙商銀行、中信銀行等股份制銀行歸母凈利潤均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長之際，浦發(fā)銀行業(yè)績增長卻凸顯乏力。

資料來源：浦發(fā)銀行2023年半年度報告。

針對經(jīng)營效益下滑的現(xiàn)象，浦發(fā)銀行解釋稱，“該行積極服務(wù)實體經(jīng)濟、加強轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實客戶基礎(chǔ)，受資產(chǎn)重定價、市場利率下行、資本市場波動等因素影響”。相比于今年上半年給出的模糊化原因，2022年的解釋更加具體，“一是息差收窄，利息凈收入下降。二是手續(xù)費凈收入下降。三是營業(yè)支出有所增長。”

顯然，浦發(fā)銀行上半年糟糕的業(yè)績同樣可歸因于這三方面。具體來看，上半年浦發(fā)銀行利息凈收入和手續(xù)費及傭金凈收入雙雙下滑，其中，利息凈收入為604.28億元，同比減少12.02%，與此同時，利息凈收入占營業(yè)收入比重延續(xù)下降趨勢，較年初下降4.63個百分點至66.24%；手續(xù)費及傭金凈收入同比減少8.63%至139.62億元，占營業(yè)收入比重較年初增加0.09個百分點至15.3%。同期，浦發(fā)銀行營業(yè)支出同比增長0.89%至646.52億元。

上半年，浦發(fā)銀行實現(xiàn)利息收入1,502.94億元，同比上升0.01%；其中，公司貸款、零售貸款平均收益率分別為3.86%、5.51%，較去年同期分別同比下降0.08和0.51個百分點。投資利息收入為328.11億元，同比上升5.67%，投資平均收益率為3.43%，同比下降0.18個百分點。

二、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型，不良“雙降”

業(yè)務(wù)規(guī)模方面，上半年末浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額89,325.19億元，比上年末增長2.62%；其中本外幣貸款總額（含貼現(xiàn)）為49,774.53億元，比上年末增長1.57%；負(fù)債總額82,114.39億元，比上年末增長2.67%；其中，本外幣存款總額為50,017.99億元，比上年末增長3.63%。

資料來源：浦發(fā)銀行2023年半年度報告。

上半年，浦發(fā)銀行持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，期末對公貸款總額（不含貼現(xiàn)）為27,398.54億元，較上年末增長5.46%；零售貸款總額18,699.12億元，較上年末下降1.19%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，近年來我國宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，但受益于風(fēng)險貸款管理關(guān)口前移及逐年加大不良處置力度，銀行關(guān)注類及不良貸款占比下降。得益于清收及核銷力度加大，浦發(fā)銀行不良貸款規(guī)模得到一定壓縮，風(fēng)險壓降有所成效。

截至2023年6月末，浦發(fā)銀行不良貸款余額743.02億元，較上年末減少3.17億元；不良貸款率1.49%，較上年末下降0.03個百分點。此外，受益于不良資產(chǎn)規(guī)模下降，浦發(fā)銀行撥備覆蓋率繼續(xù)回升，較上年末上升11.41個百分點至170.45%。

2023年6月末，浦發(fā)銀行貸款的前五大投向分別為個人貸款、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，合計貸款占比68.83%，與上年末基本持平。不良率較高的行業(yè)為農(nóng)林牧漁業(yè)、衛(wèi)生和社會工作行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、教育行業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)。個人貸款方面，浦發(fā)銀行個人貸款不良率為1.47%，較上年末下降0.03個百分點。

三、內(nèi)控問題漏洞頻發(fā)，信用卡投訴量居高不下

經(jīng)營業(yè)績又現(xiàn)雙降的同時，浦發(fā)銀行私人銀行部門屢屢有人被查，頻收巨額罰單，信用卡投訴在業(yè)內(nèi)也出了名。

今年7月底，上海市寶山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委旗下微信公眾號“濱江清風(fēng)”發(fā)布消息顯示，浦發(fā)銀行總行私人銀行部原產(chǎn)品管理處產(chǎn)品經(jīng)理代行涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，目前正接受上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。

無獨有偶，這并非是浦發(fā)銀行私人銀行部門首次踩法律紅線。早在2021年，浦發(fā)銀行私人銀行部產(chǎn)品管理處原副處長魯志勇、產(chǎn)品經(jīng)理張玉東先后被查；2022年，浦發(fā)銀行總行私人銀行部產(chǎn)品經(jīng)營處的產(chǎn)品經(jīng)理李沛、資產(chǎn)管理部的副總經(jīng)理楊再斌又相繼受到了紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。也就是說，短短3年間浦發(fā)銀行私人銀行部門已有4人受到調(diào)查，內(nèi)控問題漏洞頻發(fā)。

浦發(fā)銀行近幾年頻繁收到大額罰單，深陷輿論漩渦。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全年浦發(fā)銀行以罰單64張、罰沒金額超6000萬元的“戰(zhàn)績”分別位列股份行中首位，涉及的違規(guī)行為包括：違反金融消費者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定、違反審慎經(jīng)營原則、貸款“三查”不到位、與身份不明的客戶進(jìn)行交易、員工行為管理不到位等。若將時間進(jìn)一步拉長，浦發(fā)銀行2021年以來就已被罰超4個“小目標(biāo)”。

而在浦發(fā)銀行收到的眾多罰單中，信用卡成了“重災(zāi)區(qū)”。

截至2022年末，浦發(fā)銀行累計發(fā)卡量9,706.32萬張，背后更是有著11975人做支撐。相比于同業(yè)，浦發(fā)銀行的信用卡中心人數(shù)遠(yuǎn)高于此，但投訴量居高不下。

近日國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于2023年第一季度銀行業(yè)消費投訴情況的通報》顯示，在2023年第一季度浦發(fā)銀行投訴量超2076件，排在第三位，此前2022年第二季度股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴霸居榜首，背后更多的也是反映出其信用卡業(yè)務(wù)存在諸多亂象。