出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

凡是過往，皆為序章。

2022年對于銀行業(yè)來說是充滿挑戰(zhàn)的一年。從“零售之王”招商銀行原行長田惠宇被查、江西銀行牽扯進“周劼炫富”事件到河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷，多家銀行深陷輿論風(fēng)波中。這背后也反映出銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型、聲譽風(fēng)險管理、中小銀行風(fēng)控等深層次問題。

同時，2022年也是金融改革深化推進的一年。這一年，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開業(yè)，省聯(lián)社改革全國“第一單”正式落地。這一年，金融控股公司加速落地，中國金融業(yè)正式開啟金控時代。

WEMONEY研究室特此選出2022年十家銀行的新聞事件，從中窺見整個銀行業(yè)發(fā)展過程中遇到的問題和趨勢。

上篇：紅榜

建設(shè)銀行拿下消費金融牌照

國有大行進軍零售業(yè)務(wù)

籌備近3年的建信消費金融公司終于在2022年9月獲批籌建。這也意味著，建設(shè)銀行業(yè)也成為繼中國銀行、郵儲銀行后，第三家持有消費金融牌照的國有大行。

建設(shè)銀行披露，建信消費金融公司注冊地在北京，注冊資本將達72億元，其中，建設(shè)銀行擬出資60億元，持股比例為83.33%；北京國資公司擬出8億元，持股比例為11.11%；王府井?dāng)M出資4億元，持股比例為5.56%。

建信消費金融預(yù)計將在2023年開業(yè)，依托建設(shè)銀行自身強大的零售業(yè)務(wù)以及線下網(wǎng)點，其將成為消費金融賽道中強有力的競爭者。

2022年，面對后疫情時期的經(jīng)濟下行壓力，商業(yè)銀行盈利能力與經(jīng)營穩(wěn)定性遭遇考驗。零售金融業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)尋求業(yè)績增長空間的重要抓手。多家銀行均加大對于消費貸、信用卡等個人信貸領(lǐng)域的投入力度。

中信銀行并入中信金控

金融業(yè)金控時代開啟

醞釀了20年的金融控股公司在2022年加速落地，中國金融業(yè)正式開啟金控時代。

2002年，國務(wù)院批準中信集團、光大集團、平安集團為三家綜合金融控股集團試點。此后，監(jiān)管部門先后透露“推動成立規(guī)范的金融控股公司”的規(guī)劃。

2022年3月17日，中國人民銀行批準了中國中信金融控股有限公司(籌)和北京金融控股集團有限公司的金融控股公司設(shè)立許可。這是央行發(fā)放的首批金控牌照。

7月15日，中信金控正式揭牌。中信金控官網(wǎng)顯示，公司旗下成員有四家，即中信銀行、中信證券、中信信托、中信保誠等四家金融公司。

9月2日，央行發(fā)布公告，審查并批準了招商局金控。央行表示，下一步，將穩(wěn)妥有序推動其他符合條件的企業(yè)申設(shè)金融控股公司。

金控公司既是“超級牌照”，也意味著全面監(jiān)管。未來，將在資本充足率、杠桿水平、關(guān)聯(lián)交易等方面進行全面、持續(xù)、穿透式監(jiān)管。

浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開業(yè)

掀起全國省聯(lián)社改制序幕

2022年，省聯(lián)社改革取得重大突破。

2022年4月14日，浙江銀保監(jiān)局的批復(fù)顯示，同意浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司開業(yè)。這也意味著，省聯(lián)社改革全國“第一單”正式落地。

根據(jù)批復(fù)，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開業(yè)之日，原浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社自行終止，債權(quán)債務(wù)由該行承接。

隨后，河南省和遼寧省陸續(xù)明確了省聯(lián)社改革的模式。

11月23日，官方媒體報道，河南省農(nóng)信社改革方案已獲得銀保監(jiān)會批復(fù)，將通過組建河南農(nóng)商聯(lián)合銀行，自上而下理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善公司治理，推進系統(tǒng)重塑，提升全省農(nóng)信社體系健康度，充分發(fā)揮其地方金融“壓艙石”的作用。

另據(jù)報道，沈陽農(nóng)商銀行將與30家未完成農(nóng)商銀行改制的農(nóng)信聯(lián)社組建遼寧省農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；沈陽農(nóng)商銀行原股東股份和30家農(nóng)信聯(lián)社原社員股金將按照市場化、法治化等原則處置，其債權(quán)和債務(wù)也將由組建后的遼寧省農(nóng)商銀行承接。

可以預(yù)見，深化省聯(lián)社改革成為新一輪農(nóng)村金融改革的重點。只有消除體制機制上的束縛，用科學(xué)有效的機制去釋放自身的活力，才能讓農(nóng)信社、農(nóng)商行實現(xiàn)良性發(fā)展，進而有力地推動普惠金融的發(fā)展。

蘭州銀行為2022年唯一上市銀行

2023年中小行上市或迎暖風(fēng)

2022年，中小銀行的上市進程明顯放緩。相比于2021年有5家銀行成功上市，2022年僅有蘭州銀行成功登陸A股。

蘭州銀行于2022年1月17日在深圳證券交易所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量5.7億股，發(fā)行價格為3.57元/股，上市募集資金總額20.33億元。

2022年，大豐農(nóng)商行成為A股首例IPO上會遭否的銀行，廈門農(nóng)商行以撤回IPO申請材料的方式暫緩其上市之旅，河北銀行則撤回了上市輔導(dǎo)備案。

不過，中小銀行的上市熱情未減。目前仍有至少11家銀行處于IPO排隊候場狀態(tài)。其中，亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行、湖北銀行擬在上交所主板上市；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬在深交所主板上市。

在年末之際，多家地方性銀行均傳出了積極上市的好消息。近日，四川證監(jiān)局已受理了成都農(nóng)商行的上市輔導(dǎo)備案報告。

除成都農(nóng)商行外，宜賓商業(yè)銀行、濰坊銀行也相繼啟動了IPO輔導(dǎo)機構(gòu)的招標工作，均計劃赴港上市；湖北銀行上市申請材料已于近期獲得證監(jiān)會受理并反饋。

相比2022年，2023年隨著經(jīng)濟環(huán)境好轉(zhuǎn)，銀行業(yè)有望迎來暖風(fēng)，中小銀行上市的環(huán)境也將逐步轉(zhuǎn)向友好。

下篇：黑榜

招商銀行原行長田惠宇被查

“零售之王”蒙塵

2022年對于“零售之王”招商銀行來講，是頗具挑戰(zhàn)的一年。

2022年4月18日晚，招商銀行突發(fā)公告，免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務(wù)，另有任用。招商銀行的田惠宇時代也戛然而止。

隨后在4月22日，中紀委通報，招商銀行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，接受調(diào)查。10月26日，最高檢稱，依法對田惠宇作出逮捕決定。

作為招商銀行第三任行長，田惠宇執(zhí)掌招行已有九個年頭。田惠宇被查，也讓市場將目光聚焦在這家明星銀行身上。

市場信心受到影響，招商銀行股價持續(xù)下跌，同時，對招商銀行的零售轉(zhuǎn)型之路產(chǎn)生擔(dān)憂。招商銀行行長王良主動進行了回應(yīng)。王良稱，田惠宇案件屬于個人事件，與招商銀行沒有直接關(guān)系，招商銀行沒有一個人牽連其中。零售銀行戰(zhàn)略目標不動搖，招行將持之以恒地堅守戰(zhàn)略初心。

事實上，隨著銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型深入推進，零售銀行的資產(chǎn)擴張進入降速周期。站在這個節(jié)點，各家銀行都需要重新審視銀行零售業(yè)務(wù)未來的發(fā)展空間或者盈利驅(qū)動因素。

“周劼炫富”江西銀行被推至臺前

銀行聲譽風(fēng)險管理任重道遠

江西國控一位名叫周劼的普通員工，在朋友圈炫富的事情，引發(fā)了一場輿論風(fēng)暴。

2022年7月，一組在朋友圈炫富秀權(quán)的截圖在網(wǎng)絡(luò)上引起熱議。截圖顯示，該名叫周劼的網(wǎng)友自稱是江西省國有資本運營控股集團有限公司的員工。此外，據(jù)披露，周劼家族多人在江西交通系統(tǒng)任職。

周劼炫耀自己與江西省多位高官有交集往來，還曾接待過江西省贛粵高速公路股份有限公司黨委書記、董事長王國強。其朋友圈中“出場”的人物，還包括江西銀行原行長羅焱及副行長程宗禮。

這也將贛粵高速、江西銀行等推至輿論場。背后又牽扯出江西銀行高管落馬、股價縮水等負面輿情。

2018年6月在港交所上市的江西銀行，股價于2022年5月中旬跌至1港元以下，淪為“仙股”。

同時，2022年，江西銀行多名高管落馬。3月，江西銀行原黨委書記、董事長陳曉明涉嫌嚴重違紀違法，接受江西紀委省監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。5月9日，江西銀行副行長、董事會秘書徐繼紅接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。11月，江西銀行又被曝出原資深顧問黃文杰涉嫌嚴重違紀違法。

一石激起千層浪。江西銀行牽扯進此次輿論事件或許略顯無辜，但也警示銀行需時刻做好聲譽風(fēng)險。

2022年2月18日，銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理辦法（試行）》一周年。銀保監(jiān)會要求商業(yè)銀行首先要遵循“前瞻性原則”，堅持預(yù)防為主的聲譽風(fēng)險管理理念，加強研究，防控源頭，定期對聲譽風(fēng)險管理情況及潛在風(fēng)險進行審視，提升聲譽風(fēng)險管理的預(yù)見性。

在各類風(fēng)險事件頻發(fā)的背景下，銀行保險機構(gòu)提升聲譽風(fēng)險管理能力、實現(xiàn)聲譽風(fēng)險主動管理還有很長的路要走。

河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷

拷問中小銀行風(fēng)控管理

河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷可以說是2022年銀行業(yè)的重大新聞事件。

2022年4月，多位網(wǎng)友舉報開封新東方村鎮(zhèn)銀行以及許昌農(nóng)商行旗下的禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行線上儲戶無法取款、轉(zhuǎn)賬。

據(jù)相關(guān)監(jiān)管通報，事件被定性為河南新財富集團操控實施的違法犯罪活動，由河南新財富集團非法控制多家村鎮(zhèn)銀行，利用自營平臺及資金掮客進行攬儲，并通過虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，涉嫌多種嚴重犯罪。

2022年5月，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險事件回應(yīng)，這一事件不簡單是社會公眾和村鎮(zhèn)銀行之間的交易，還涉及其他主體，涉及很復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)。2022年8月29日，河南許昌警方通報“村鎮(zhèn)銀行案”進展，稱已逮捕234人。

案件偵破的同時，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局開啟了7輪資金墊付工作，最高墊付金額不超過50萬元。

河南村鎮(zhèn)銀行事件讓中小銀行遭遇新一輪“信任危機”，同時對中小金融機構(gòu)內(nèi)部管理、風(fēng)險控制等問題發(fā)出警示。銀保監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人多次表示，將持續(xù)摸排中小銀行實際風(fēng)險底數(shù)，大力推進不良資產(chǎn)處置，推動“一省一策”“一行一策”處置化解中小銀行風(fēng)險。