出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

從2017年國(guó)內(nèi)第一家獨(dú)立法人直銷銀行——百信銀行問世起，近5年來，僅郵儲(chǔ)銀行全資子公司郵惠萬家銀行一家銀行成功開業(yè)。

今年6月末，郵惠萬家銀行正式開門迎客。百信銀行上半年業(yè)績(jī)爆發(fā)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超2倍。而與此同時(shí)，籌備已久的招商拓?fù)溷y行突然宣告終止。

在疫情影響及互聯(lián)網(wǎng)存貸政策趨嚴(yán)的背景下，兩家獨(dú)立法人直銷銀行如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，走出差異化發(fā)展之路？

01、郵惠萬家銀行起步，郵儲(chǔ)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“試驗(yàn)田”

不同于百信銀行“銀行+互聯(lián)網(wǎng)”的股權(quán)結(jié)構(gòu)，郵惠萬家銀行由郵儲(chǔ)銀行獨(dú)資設(shè)立。

2022年6月30日，郵惠萬家銀行舉行開業(yè)啟動(dòng)會(huì)，宣布正式開業(yè)并推出首批產(chǎn)品。

據(jù)郵儲(chǔ)銀行半年報(bào)披露，截至2022年6月末，郵惠萬家銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.68億元，凈虧損0.32億元。

從2020年12月拿到籌備批文，僅一年半時(shí)間，郵惠萬家銀行就順利開業(yè)。足見郵儲(chǔ)銀行對(duì)其重視程度。在郵儲(chǔ)銀行的布局中，郵惠萬家銀行是郵儲(chǔ)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“試驗(yàn)田”。

長(zhǎng)期以來，郵儲(chǔ)銀行依托獨(dú)特的“自營(yíng)+代理”模式，網(wǎng)點(diǎn)遍及城鄉(xiāng)，擁有超6億個(gè)人客戶“富礦”，但其線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程相對(duì)緩慢。

郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良曾表示，直銷銀行作為全牌照的獨(dú)立法人銀行，申請(qǐng)的目的是把它作為郵儲(chǔ)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的抓手或“試驗(yàn)田”。

“郵惠萬家銀行與其他直銷銀行最大的不同點(diǎn)在于，具有龐大的線下物理網(wǎng)絡(luò)。線上智能化服務(wù)和線下的有溫度的面對(duì)面服務(wù)，是這家直銷銀行的最大特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力。”張金良表示。

郵儲(chǔ)銀行想通過直銷銀行的設(shè)立，將金融服務(wù)嵌套到商戶、消費(fèi)者等生產(chǎn)、生活場(chǎng)景當(dāng)中。利用互聯(lián)網(wǎng)思維，主要聚焦服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)，用科技手段整合產(chǎn)業(yè)、政務(wù)和民生等各種場(chǎng)景生態(tài)。

從郵惠萬家銀行的產(chǎn)品來看，也主要承托母行優(yōu)勢(shì)。截至目前，郵惠萬家銀行中化農(nóng)資貸、經(jīng)銷貸、理財(cái)超市等首批產(chǎn)品已正式上線，聚焦鄉(xiāng)村政務(wù)場(chǎng)景的數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)正在部分縣域開展試點(diǎn)推廣。

作為郵儲(chǔ)銀行一級(jí)全資子公司，郵惠萬家銀行前期將主要依賴母行展業(yè)。

郵惠萬家銀行董事長(zhǎng)梁世棟介紹：“從營(yíng)銷獲客來講，開業(yè)初期主要是通過母子協(xié)同，母子行相關(guān)協(xié)議已經(jīng)簽署，包括渠道的共享、業(yè)務(wù)的合作等。母子協(xié)同考核激勵(lì)機(jī)制也已經(jīng)確定，現(xiàn)在主要是對(duì)分行進(jìn)行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。”

梁世棟表示，今年下半年的工作不是急于去擴(kuò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)盈利，工作重點(diǎn)將放在跑通商業(yè)模式，積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，尤其是夯實(shí)風(fēng)控能力。

郵惠萬家銀行正處于起步階段，開業(yè)初期重點(diǎn)在于打基礎(chǔ)。WEMONEY研究室獲得的一份《2022年?duì)I銷活動(dòng)權(quán)益服務(wù)采購(gòu)》顯示，郵惠萬家銀行正招標(biāo)服務(wù)商為其提供積分商城搭建與維護(hù)、積分賬戶管理服務(wù)、權(quán)益采購(gòu)與發(fā)放、定制化營(yíng)銷工具等相關(guān)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)和售后服務(wù)。

02、5年摸索，百信銀行迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)期？

作為國(guó)內(nèi)首家以獨(dú)立法人形式開展業(yè)務(wù)的直銷銀行，百信銀行自開業(yè)起就備受市場(chǎng)矚目。

百信銀行于2017年11月18日正式開業(yè)，由中信銀行與百度公司聯(lián)合發(fā)起成立。其初始注冊(cè)資本20億元，后引入戰(zhàn)略股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司，截至2021年末，百信銀行股本總額為56.34億元。中信銀行、百度、加拿大養(yǎng)老基金持股比例分別為65.7%、26.03%、8.27%。

在2021年之前，百信銀行一直處于探索發(fā)展的階段，業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不穩(wěn)定。2017年—2020年，百信銀行營(yíng)業(yè)收入分別為4190.37萬元、12.95億元、23.73億元、17.23億元，同期歸母凈利潤(rùn)分別為-2.93億元、-4.84億元、1976.05萬元、-3.88億元。

（百信銀行凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，源自企業(yè)預(yù)警通App）

官網(wǎng)信息顯示，百信銀行的業(yè)務(wù)主要有三大板塊：財(cái)富管理、消費(fèi)金融、小微金融。成立依賴，百信銀行陸續(xù)發(fā)布了好會(huì)花、錢包Plus、百度閃付卡、百車貸、百商貸、百興貸、百票貼等數(shù)字金融產(chǎn)品。

展業(yè)前期，百信銀行與愛奇藝、度小滿等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展合作，拓展存款業(yè)務(wù)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管趨嚴(yán)，監(jiān)管要求不得通過非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展定期存款等業(yè)務(wù)，對(duì)于依托線上展業(yè)的百信銀行來講，攬儲(chǔ)效率受到較大影響。

數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年，百信銀行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模連續(xù)下降。2019年—2021年末，百信銀行儲(chǔ)蓄存款金額分別為227.14億元、171.56億元、121.96億元。

據(jù)了解，百信銀行推出的“零錢 Plus”“智惠存”“鑫寶”和“智存寶”四款互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品中，“零錢plus”受渠道合作方活動(dòng)調(diào)整影響已下架；“智惠存”、“鑫寶”、“智存寶”產(chǎn)品也進(jìn)行了調(diào)整或下架，存量業(yè)務(wù)余額持續(xù)收縮。

2021年，百信銀行業(yè)績(jī)翻身，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.63億元。市場(chǎng)人士指出，百信銀行作為首家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的直銷銀行，其業(yè)務(wù)本身就是摸著石頭過河，前期金融科技投入大，主要為業(yè)務(wù)摸索期，隨著業(yè)務(wù)條線逐漸清晰，盈利開始有所起色。

今年上半年，百信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入19.37億元，同比增長(zhǎng)46.95%；凈利潤(rùn)3.38億元，同比增長(zhǎng)225.47%。

目前，百信銀行進(jìn)入戰(zhàn)略發(fā)展新階段，聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融主航道。

不過，和同為互聯(lián)網(wǎng)銀行的網(wǎng)商銀行、微眾銀行對(duì)比，百信銀行業(yè)績(jī)?nèi)圆畛鲆淮蠼亍４送猓?lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告也指出，百信銀行的盈利穩(wěn)定性需保持關(guān)注。較大規(guī)模的業(yè)務(wù)及管理費(fèi)和信用減值損失導(dǎo)致百信銀行盈利能力較弱，未來盈利水平需保持關(guān)注。

百信銀行信貸業(yè)務(wù)客戶群主要為年輕白領(lǐng)、職場(chǎng)新人。聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，該類客戶收入來源及收入水平不穩(wěn)定，在經(jīng)濟(jì)下行周期及失業(yè)率上升的極端情形下，該類客戶可能發(fā)生大面積違約，信貸資產(chǎn)質(zhì)量未來的遷徙情況仍需持續(xù)關(guān)注，風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待檢驗(yàn)。

另外，今年上半年，百信銀行董事會(huì)迎來大換血，難免會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

今年3月，百信銀行董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員和委員李慶萍，非執(zhí)行董事及董事會(huì)審計(jì)和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員王海峰，獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)審計(jì)和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員及董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)委員金李提交辭呈，同時(shí)董事會(huì)選舉呂天貴為董事長(zhǎng)，增補(bǔ)劉月珍、李曉洋為非執(zhí)行董事候選人，增補(bǔ)任菲為獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

目前，百信銀行擬任董事長(zhǎng)呂天貴任職流程處于監(jiān)管審批階段。呂天貴為中信銀行副行長(zhǎng)，曾在中信銀行信用卡中心、私人銀行部、總行零售銀行，以及中國(guó)銀行股份有限公司等單位(部門)任職，在金融行業(yè)有較為豐富的從業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)。