近年來(lái)，隨著大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)下沉，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，尤其受地域限制的農(nóng)商銀行，大部分息差不斷收窄，利潤(rùn)空間被壓縮，日子并不好過(guò)。

同時(shí)，相比大型銀行，農(nóng)商銀行還面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后，科技人才短缺等等嚴(yán)峻問(wèn)題。層層重壓之下，使農(nóng)商銀行的發(fā)展陷入前所未有的困局。

不過(guò)，相比全國(guó)其他上千家農(nóng)商銀行，地處一線城市的北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行可謂占據(jù)了先天地理優(yōu)勢(shì)。

那么，身處全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的四大一線城市，這四家農(nóng)商行的業(yè)績(jī)及增長(zhǎng)情況究竟如何？到底誰(shuí)又更勝一籌？讓我們從年報(bào)中來(lái)揭曉答案。

01

廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)躍居第一

近期，一線城市四家農(nóng)商行的2021年年報(bào)均已出爐。通過(guò)梳理年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從資產(chǎn)規(guī)模方面來(lái)看，四家農(nóng)商行的總資產(chǎn)均較上年末實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行的總資產(chǎn)合計(jì)為3.98萬(wàn)億元，較上年末增加3487.21億元，增幅為9.6%。

其中，北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行的總資產(chǎn)均超過(guò)萬(wàn)億級(jí)門(mén)檻。廣州農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模最大，總資產(chǎn)達(dá)11616.29億元；上海農(nóng)商行的總資產(chǎn)次之，為11583.76億元。

北京農(nóng)商行總資產(chǎn)排第三位，為10752.02億元；深圳農(nóng)商行以5868.54億元的總資產(chǎn)墊底。

事實(shí)上，早在2020年末時(shí)，總資產(chǎn)排第一位的是上海農(nóng)商行，而排第二位的是北京農(nóng)商行。彼時(shí)的廣州農(nóng)商行，總資產(chǎn)只排在四家銀行第三。

然而，2021年，廣州農(nóng)商行用了一年時(shí)間，就在總資產(chǎn)規(guī)模上將上海農(nóng)商行和北京農(nóng)商行甩在了身后，由此前的總資產(chǎn)第三名一下躍居至一線城市農(nóng)商行之首。

廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)規(guī)模能夠“后來(lái)居上”，從該行總資產(chǎn)規(guī)模的增幅上更能直觀地看到。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)較上年末相比的增幅達(dá)13.01%，增幅呈兩位數(shù)，比上海農(nóng)商行9.59%和北京農(nóng)商行4.45%的總資產(chǎn)增幅都要高。

這意味著，相比上海農(nóng)商行和北京農(nóng)商行，廣州農(nóng)商行2021年的資產(chǎn)增長(zhǎng)速度更快。

此外，深圳農(nóng)商行雖然總資產(chǎn)規(guī)模最小，但其總資產(chǎn)的增幅卻是四家銀行中最大的，其2021年末的總資產(chǎn)較上年末相比，增幅為13.03%。

02

北京農(nóng)商行營(yíng)收增長(zhǎng)幾乎停滯

營(yíng)收方面，四家農(nóng)商行2021年的營(yíng)收相比上年均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，不過(guò)增速的差別較大。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，總資產(chǎn)規(guī)模最大的廣州農(nóng)商行，創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)收入?yún)s并非四家銀行中最多。該行以234.81億元的營(yíng)收排在第二位，同比增速為10.66%，增速最大。

總資產(chǎn)排在第二的上海農(nóng)商行，其創(chuàng)造的營(yíng)收最多，為241.64億元，同比增速為9.64%，增速排第二。

相比之下，北京農(nóng)商行和深圳農(nóng)商行的營(yíng)收增長(zhǎng)情況則略顯遜色。

其中，資產(chǎn)規(guī)模最小的深圳農(nóng)商行，創(chuàng)造的營(yíng)收也最少，為127.81億元，同比增速為3.88%；而北京農(nóng)商行的營(yíng)收為165.86億元，相比上年同期的165.65億元，營(yíng)收的同比增速僅為0.13%，營(yíng)收增長(zhǎng)幾乎停滯。

值得一提的是，早在2021年前三季度時(shí)，北京農(nóng)商行和深圳農(nóng)商行的營(yíng)收同比增速分別為-7.12%和-5.85%。

也就是說(shuō)，彼時(shí)這兩家銀行的營(yíng)收較上年同期相比，均呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

不過(guò)，好在兩家銀行在2021年最后一個(gè)季度里“扭轉(zhuǎn)乾坤”，這才避免了2021年全年?duì)I收呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的尷尬局面。

03

廣州農(nóng)商行凈利潤(rùn)驟降近三成

在盈利方面，四家農(nóng)商行的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“三增一降”的趨勢(shì)。

其中，上海農(nóng)商行的凈利潤(rùn)排在四家農(nóng)商行之首，凈利潤(rùn)為100.47億元，同比增速為19.34%。該行也是四家銀行中凈利潤(rùn)唯一破百億的銀行。

北京農(nóng)商行凈利潤(rùn)僅次于上海農(nóng)商行，該行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.2%至75.78億元；深圳農(nóng)商行凈利潤(rùn)排第三位，為62.05億元，同比增長(zhǎng)29.76%，增速在四家銀行中最大。

對(duì)比之下，資產(chǎn)規(guī)模最大的廣州農(nóng)商行的凈利潤(rùn)則不大樂(lè)觀。2021年，廣州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.76億元，同比大幅下降28.43%，降幅接近三成。該行是四家農(nóng)商行中凈利潤(rùn)唯一呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的銀行。

對(duì)于凈利潤(rùn)的突然驟降，廣州農(nóng)商行也在年報(bào)中給出解釋?zhuān)饕蚴鞘芡獠繌?fù)雜環(huán)境和疫情沖擊影響，該行計(jì)提較大額度資產(chǎn)減值損失，以增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

事實(shí)上，作為四家銀行中唯一在港服上市的農(nóng)商行，廣州農(nóng)商行已為回歸A股準(zhǔn)備多時(shí)。但業(yè)績(jī)的突然“遇冷”，也為該行后續(xù)回A上市蒙上一層陰影。

04

廣州、北京農(nóng)商行不良率上升

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，四家農(nóng)商行的不良貸款率呈現(xiàn)“兩升兩降”之勢(shì)。

其中，廣州農(nóng)商行不良貸款率最高，深圳農(nóng)商行不良貸款率最低。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，廣州農(nóng)商行和北京農(nóng)商行的不良貸款率均超過(guò)了1%，分別為1.83%和1.17%，較上年末分別上升了0.02個(gè)百分點(diǎn)和0.26個(gè)百分點(diǎn)。

上海農(nóng)商行2021年末的不良貸款率較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至0.95%；深圳農(nóng)商行下降0.29個(gè)百分點(diǎn)至0.84%。

可見(jiàn)，不良貸款率最小的深圳農(nóng)商行，也是不良貸款率下降最多的農(nóng)商行。而早在2020年末時(shí)，深圳農(nóng)商行的不良貸款率曾排四家銀行第二。