近期，央行公布了2022年一季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，相較于此前連續(xù)3季度貸款余額上漲，本季度出現(xiàn)小幅度回落，貸款余額9330億元，相較于2021年末的9415億元，減少了85億元。

數(shù)據(jù)顯示，目前全國小貸機構數(shù)量和從業(yè)人員仍然處在下降趨勢，2022年一季度全國在運營的小額貸款公司數(shù)量為6232家，全國從事小額貸款的工作人員數(shù)為61039人。

通過對比2021年末的數(shù)據(jù)，本季度全國在運營的小貸公司較去年年末減少了221家，減少幅度為3.42%；貸款余額減少了85億元，減少幅度為0.90%；從業(yè)人員減少了2740人，減少幅度為4.30%。

「消費金融頻道」統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前全國的小額貸款公司數(shù)量、從業(yè)者數(shù)量已經(jīng)連續(xù)23個季度下降，從目前監(jiān)管的管控強度以及市場激烈的競爭來看，小貸機構和從業(yè)者仍然有下降的空間。

機構數(shù)量持續(xù)下降

小貸機構輝煌定格在2015年。根據(jù)央行公布的2015年上半年小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，截止2015年9月末，全國小貸機構數(shù)量共有8965家。

與最新數(shù)據(jù)相比，小貸機構數(shù)量已減少2733家；截止2015年12月底，小額貸款貸款從業(yè)人員為117344人，目前從業(yè)人員減少近一半，減少人數(shù)為56305人。

「消費金融頻道」發(fā)現(xiàn)，雖然總量上全國小貸機構數(shù)量下降近三分之一，但減少的數(shù)量在地域分布上并不平衡，小貸機構縮水嚴重主要集中在中西部城市。

以2015年三季度全國各省小貸機構數(shù)量與2022年一季度進行對比，北京、海南等地小貸機構數(shù)量不降反升的城市，北京從83家上升到113家，海南從44家上漲至55家。

此外幾個小貸大省機構數(shù)量下降也不明顯，上海從118家下降到116家，僅減少2家；江蘇從635家下降到582家，減少43家；浙江從335家下降至284家，減少51家，廣東省從428家下降至418家，減少10家。

相較而言，部分中西部以及欠發(fā)達的城市受政策監(jiān)管、市場影響較大，小貸機構數(shù)量5年間成倍下降。

內蒙古自治區(qū)從460家下降到169家，縮水近2/3，遼寧省從604家下降至372家，縮水近一半，云南省從393家下降至90家，減至原來的1/4，寧夏回族自治區(qū)有166家下降至65家，下降了100多家。

從從業(yè)人數(shù)維度來看，對比2015年12月與最新數(shù)據(jù)，我國各省從業(yè)人數(shù)的下降，基本與當?shù)匦≠J機構數(shù)量下降幅度相吻合。

2015年12月末顯示，全國各省中，從業(yè)者最多的省在廣東，為9822人，占全國從業(yè)人數(shù)約8.34%。目前，該數(shù)字已降至6249人，但占全國從業(yè)人數(shù)升至10.24%，仍為全國各省從業(yè)人數(shù)之最。目前、江蘇省、重慶市從業(yè)人數(shù)總數(shù)排在2、3 位，分別為4682人和3936人，其余各省從業(yè)人數(shù)均在3000人以下。

值得注意的是，從季度貸款余額總量對比看來，市場蛋糕并沒有顯著縮小。小貸機構貸款余額的巔峰期出現(xiàn)2018年三季度，為9721.43億元，相較于最新數(shù)據(jù)，三年來僅下降了391.43億元。

從2018年至2020年末，雖然全國小貸貸款余額總量上下降，但從2021年開始已經(jīng)觸底反彈，此次出現(xiàn)下降也僅是疫情下，各行業(yè)受影響的連鎖效應。目前小貸機構貸款余額距歷史最高值還有上升空間，再加上地方監(jiān)管扶持小貸發(fā)力普惠金融，未來小貸機構還有大幅度上升的空間。

小貸牌照嚴監(jiān)管

幾年時間，2000多家小貸公司被清出市場，近6萬從業(yè)者被迫離開賽道，究其原因，一方面可能是公司自身經(jīng)營不善，無法適應當下復雜的經(jīng)濟環(huán)境和激烈的市場競爭或母公司戰(zhàn)略調整，從而選擇了主動離場，另一方面也是在監(jiān)管趨嚴的大環(huán)境下，一些違規(guī)機構被持續(xù)清退，被迫離開賽道。

小貸機構作為金融機構的毛細血管，對金融市場有著重要的補充作用。此前由于對小貸機構缺乏監(jiān)管，小貸市場一直存在陰陽合同、超高利率、暴力催收等各種負面行為，導致小貸機構在市場上負面新聞居多。

一位小貸公司管理層人員對「消費金融頻道」透露難處：“優(yōu)質客群不愿意向我們借貸，人才也不愿意到我們這里上班?！?

隨著小貸公司金融機構的身份屬性明晰以及管理權下發(fā)到地方金融管理局，小貸機構身份屬性被證明，劣質攪亂市場的不合規(guī)小貸也在不斷清出，小貸機構發(fā)展迎來了更好的發(fā)展生態(tài)。

目前小貸牌照分為地方小貸牌照和網(wǎng)絡小貸牌照兩類，主要區(qū)別在放款的地域限制上。

全國性互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照可以通過網(wǎng)絡平臺在全國開展小額貸款業(yè)務，不受地域限制。但此前《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》，對網(wǎng)絡小貸的股東、注冊資本金、經(jīng)營范圍、平臺資質等各個方面設置了較高的準入門檻。50億的入場券讓絕大多數(shù)企業(yè)望而生畏。

2019年開始螞蟻科技帶頭增資旗下小貸，至2020小貸新規(guī)發(fā)布，當下小貸增資成熱潮。

截止2022年4月末，全國注冊資本50億（含）以上的小貸公司統(tǒng)計如下。

全國小貸公司排名前10強

目前，由于網(wǎng)絡小貸牌照申請難度在不斷增加，多數(shù)公司通過收購獲得小貸牌照。據(jù)了解，字節(jié)跳動、新氧、任買科技等均通過此種方式獲得，此外由于杠桿率、注冊資本等種種限制，近期收購網(wǎng)絡小貸牌照的熱情有所冷卻。

由于征求意見稿還未正式頒布，因此目前能夠增資的平臺已經(jīng)完成增資，沒有能力的正在努力尋求下家接手或者干脆直接注銷牌照。

相比較而言，地方小貸牌照的門檻就容易許多，由于相關的落地政策是由當?shù)亟鹑诓块T進行制定和實施，因此各地方不盡相同，難易程度有所不同。

不過，地方小貸的業(yè)務限制很多，不僅包括不得出省，還包括貸款不得用于股票、金融衍生品等投資及為房地產市場違規(guī)融資；不得吸收或者變相吸收公眾存款，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺或者地方各類交易場所銷售、轉讓本公司除不良信貸資產以外的其他信貸資產等。

地方小貸公司則正在向縮量增質的方向發(fā)展，行業(yè)集中度將更加趨強，此前「消費金融頻道」曾報道過各地小貸牌照評級陸續(xù)公布，評級靠前的大多存在雄厚股東背景、深耕地方多年以及擁有優(yōu)質場景。在政策幫扶的加持下，他們的優(yōu)勢會更加明顯。