一、宏觀&行業(yè)

01.市場監(jiān)管總局對43起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案作出行政處罰決定

11月20日消息，市場監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》，對四十三起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件立案調(diào)查。市場監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對涉案企業(yè)分別處以50萬元罰款。其中13起涉及阿里、13起涉及騰訊，百度、京東、美團、58集團各3起，蘇寧易購、滴滴各2起，字節(jié)跳動、新浪、百世各1起（部分有交叉），單一案件頂格處罰50萬元。阿里收購高德、淘寶收購餓了么、騰訊收購好大夫、騰訊收購百詞斬等股權(quán)收購，均未依法申報被予以處罰，京東與科大訊飛、滴滴與比亞迪設(shè)立合營企業(yè)也未事先申報，違法實施經(jīng)營者集中。

02.阿里云、百度云被約談，督促落實防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

11月23日消息，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯(lián)合約談阿里云、百度云兩家企業(yè)相關(guān)負責(zé)人，通報了近期兩家企業(yè)在防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中存在的接入涉詐網(wǎng)站數(shù)量居高不下等問題，要求兩家企業(yè)切實履行網(wǎng)絡(luò)與信息安全主體責(zé)任，嚴(yán)格落實《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求，對相關(guān)問題限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，將依法依規(guī)從嚴(yán)懲處。兩家企業(yè)表示將認真落實監(jiān)管要求，進一步加強網(wǎng)站接入、域名注冊、信息服務(wù)等管理，切實防范化解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險。

03.全國首個自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點在京開放

11月25日，全國首個自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點在北京開放，這標(biāo)志著國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域從測試示范邁入商業(yè)化試點的新階段。據(jù)了解，首批獲許開展商業(yè)化試點服務(wù)的企業(yè)，將在北京經(jīng)開區(qū)內(nèi)60平方公里的范圍內(nèi)，開展商業(yè)化試點服務(wù)。依據(jù)管理政策，在保障市場公平競爭原則的前提下，企業(yè)可采取市場化定價機制。需向乘客明確收費原則、支付方式等信息，方可開啟收費服務(wù)。百度、小馬智行成為首批獲許開展商業(yè)化試點服務(wù)的企業(yè)。

二、公 司

1.騰訊回應(yīng)APP暫停更新：正配合監(jiān)管升級保護措施

11月24日，網(wǎng)傳騰訊旗下所有APP將暫停版本更新，各應(yīng)用商店和分發(fā)平臺立即執(zhí)行。騰訊回應(yīng)稱，正持續(xù)升級APP對用戶權(quán)益保護的各項措施，并配合監(jiān)管部門進行正常的合規(guī)檢測。在此期間，用戶可正常下載使用APP現(xiàn)有版本。今年以來，在工業(yè)和信息化部開展的APP侵害用戶權(quán)益專項整治中，騰訊公司旗下9款產(chǎn)品存在違規(guī)行為共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業(yè)行風(fēng)糾風(fēng)相關(guān)要求。騰訊即將發(fā)布的APP新產(chǎn)品，以及既有APP產(chǎn)品的更新版本，上架前需經(jīng)工信部組織技術(shù)檢測，檢測合格后正常上架。

2.網(wǎng)易云音樂擬12月2日掛牌上市，市值超300億元

11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行。公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。由此進行推算，網(wǎng)易云音樂上市后估值約為394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）。按照計劃，網(wǎng)易云音樂將于12月2日正式掛牌上市，代碼為“9899.HK”，上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

3.小米三季度營收780.6億元，凈利潤同比增長25.4%

11月23日消息，小米集團第三季度營收780.6億元，同比增長8.2%，市場預(yù)估774.6億元；第三季度凈利潤7.923億元，第三季度調(diào)整后凈利潤51.8億元，同比增長25.4%，市場預(yù)估54.7億元。財報顯示，小米手機第三季度出貨量為4390萬部，其中今年在國內(nèi)市場定價3000元人民幣和海外市場定價300歐元以上的旗艦機出貨量達到1800萬臺，占比為12%；IoT業(yè)務(wù)方面，小米AIoT平臺連接設(shè)備數(shù)首次破4億；小米智能電視業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，在中國大陸出貨量連續(xù)十一個季度穩(wěn)居第一。

4.拼多多Q3財報：營銷費用連續(xù)三個季度下降

11月26日消息，拼多多發(fā)布了2021年第三季度財報。財報顯示，拼多多本季度的營銷費用為100.506億元，環(huán)比減少3%，連續(xù)三個季度呈下降趨勢。平臺進一步加大了對技術(shù)研發(fā)的投入。本季度，平臺的研發(fā)費用為24.224億元，同比增長34%，本季度研發(fā)投入再創(chuàng)新高。根據(jù)拼多多年報披露，公司約60%的員工為研發(fā)人員。

5.字節(jié)大力教育再次大裁員，將徹底放棄中小學(xué)業(yè)務(wù)

字節(jié)教育旗下瓜瓜龍、清北網(wǎng)校、學(xué)浪、硬件、校園合作等多個業(yè)務(wù)都在近期開啟了裁員。本月將有近兩千人被裁撤。隨著今年的網(wǎng)課在年底結(jié)束，清北網(wǎng)校的上千名輔導(dǎo)老師也可能被裁撤。

6.B站獲得支付牌照

近日，知名視頻平臺嗶哩嗶哩bilibili以約1.18億元收購持牌支付機構(gòu)浙江甬易電子支付有限公司（簡稱“甬易支付”）65.5%的股權(quán)，成為控股方，正式獲得支付牌照。余姚中國塑料城物流有限公司產(chǎn)權(quán)交易項目拍賣結(jié)果顯示，受相關(guān)委托，旗下支付公司甬易支付65.5%的國有股權(quán)進行公開拍賣。甬易支付65.5%的國有股權(quán)的起拍價為人民幣11796.55萬元，最終成交價同樣為11796.55萬元，甬易支付65.5%的國有股權(quán)的買家為上海寬娛數(shù)碼科技有限公司，也就是B站主體公司。

三、觀 點

1.快手聯(lián)合創(chuàng)始人楊遠熙：數(shù)字經(jīng)濟最重要的是賦能于人

在數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展大潮中，我們都是數(shù)字生態(tài)、數(shù)字空間的營造者，既要抓住機會發(fā)展，更要守護好“人間煙火”。數(shù)字經(jīng)濟最重要的是賦能于人，為所有人提供用得起、用得上、用得好的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品和服務(wù)需要大力度縮小數(shù)字鴻溝，創(chuàng)造更好的社會價值。

2.百度副總裁李碩：行業(yè)云平臺是百度智能云未來建設(shè)方向之一

11月26日，百度副總裁李碩在接受媒體群訪時表示，在金融行業(yè)中，行業(yè)云平臺是百度智能云未來的建設(shè)方向之一。他提到，云產(chǎn)品需要多方的參與和使用，而未來百度智能云會和金融行業(yè)內(nèi)有科技實力的廠商在監(jiān)管的要求下共同建設(shè)行業(yè)云。同時李碩表示，目前在百度智能云涉及到銀行核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)的合作中，百度智能云都在以專有云或者私有云方式提供解決方案。

3.360周鴻祎：元宇宙是在虛擬的世界里進行文明“內(nèi)卷”

11月25日，封面新聞專訪了三六零公司董事長、創(chuàng)始人周鴻祎。在他看來，元宇宙所幻想虛擬現(xiàn)實，在線上構(gòu)造超越線下的世界，還需要很長一段的時間。此前Facebook所描繪的元宇宙不僅不代表人類的未來，還將導(dǎo)致人類文明走向沒落。“人類技術(shù)的發(fā)展方向應(yīng)該是解決核聚變相關(guān)問題，去實現(xiàn)能源自由；解決宇宙航行的問題，走出地球……因為人類在地球上這個小孤島遲早文明會內(nèi)卷的。元宇宙無非是換個方式，在虛擬的世界里進行文明內(nèi)卷。”周鴻祎說到。