小鵬汽車成3年內首只雙重上市中概股,或2周內啟動港股IPO
出品/公司研究室
文/楚山
港交所官網顯示,小鵬汽車已于6月23日晚間通過港交所上市聆訊。
值得關注的是,不同于之前回歸香港中概股的二次上,小鵬汽車本次港股上市為“雙重主要上市”,也是三年內首個香港、美國兩地中概股雙重上市。據悉,小鵬汽車做出這一選擇的主要原因是在美國股市上市時間較短,不符合港交所二次上市要求。
由于是雙重一級上市,小鵬汽車在港上市后即還可滿足滬港通和深港通的接入條件,便于A股投資者借助港股通投資。
招股書顯示,負責小鵬香港本次IPO的主承銷商為JP摩根和美銀證券。據知情人士透露,小鵬汽車在港IPO擬融資20億美元(約130億人民幣)。但小鵬汽車向媒體表示,對募資情況不予置評。
有消息稱,小鵬汽車最快可能于兩周內即啟動港股IPO。
此前,造車新勢力中的蔚3家美股中概股傳出“回流”港股的消息,目前蔚來汽車和小鵬汽車都已向港交所提交上市申請,但小鵬汽車“快人一步”,首先獲得了港交所的批準。正式上市后,小鵬將成為3年內首個在香港、美國兩地上市的中概股,也將是港交所的智能電動車第一股。
受這一消息影響,小鵬汽車美股股價當日上漲4.05%,收報41.61元,總市值333.9億美元。
根據招股說明書,2021年一季度,小鵬汽車交付13340輛,前5月累計銷量達24173輛,同比上漲427%,一季度總收入為29.51億元,較去年同期增長616.1%。
公開信息顯示,小鵬汽車于2015年正式成立,總部設在廣州,在北京、上海、美國硅谷和圣地亞哥多地設有辦事處,并在肇慶、鄭州設有智能制造工廠。2020年8月27日,小鵬汽車正式在美國紐交所上市,通過首次公開招股發行99733334股美國存托股(每個美國存托股相當于2股公司A級普通股),總募資達15億美元(約合人民幣103億元)。
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